第1篇：投资部转正述职报告
投资部转正述职报告岗位职责述职报告首先要简明扼要地介绍自己的基本情况，如所任职务，任职时间。如下为投资部转正述职报告，希望对大家有帮助！投资运营部负责为集团选取符合国家产业政策、具有良好发展前景的新产业、新项目、新企业，并对集团公司总部直接投资的项目进行投资管理，以及相关经营活动的运营管理。20XX年在集团领导的支持下，合下，我们主要做了以下工作：1.收集各类信息，寻找有投资价值的项目
(包括重组、在集团相关部门的密切配兼并和收购等项目)。20XX年1-10月，总计为集团推荐了40多个有价值的投资项目。
这些项目涵盖了节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等国家战略性新兴产业，同时也有医药化工、煤炭矿产、地产金融等极具投资价值的传统行业。2.组织对拟投资项目进行调研、论证，评估企业或项目的市场价值，提出投资企业或项目的可行性报告。对于已立项的十多个投资项目，投资运营部利用各种渠道进行了广泛收集企业资料、了解产业政策，组织人员进行财务、法律的尽职调查，全面评估企业的投资价值和投资风险。3.投资企业或项目的投资方案设计，包括投融资方式、投融资规模、投融资结构及相关成本和风险的预测等。根据集团的整体战略发展思路以及拟投资项目的自身特点，投资运营部已对拟投资的2个项目进行了投资方案的设计。4.投资企业或项目的立项、报建、报告等工作，并按集团公司决策，工作总结及计划投资运营部以相关主体的名义组织投资。到目前为止，已对相关项目累计投资数千万元。5.对集团公司投资形成的资产
(以下简称所管理资产进行交割和管理。包括资产负债、损益、现金流量等财务状况;市场开发、生产管理等经营状况
;组织结构、人才队伍、劳动生产率等管理状况。对于收购的企业进行资产交割，并在过渡期进行资产和人员的管理。6.完成集团公司领导交办的其它工作。包括集团领导安排的产业调研工作，相关投资报告的撰写等。20XX年，投资运营部的基本思路是：开拓创新、锐意进取。我们将在今年的工作基础上，重点做好以下工作：1.继续寻找合适的投资项目
;2.对立项的投资项目撰写投资分析报告;3.对决定收购的企业进行尽职调查
;4.对签订了投资协议的股权并购项目，实施并购和交割5.对已投资的企业进行资产管理
;6.选择适团特点的短期投资产品
;)
;7.发起设立产业发展基金。
第2篇：证券投资经理述职报告,投资经理述职报告
证券投资经理述职报告,投资经理述职报
告
述职报告可以让我们更好地对一段时间的工作进行回顾，以下是为大家搜集整理的证券投资经理述职报告，供大家参考和借鉴!更多资讯尽在经理述职报告栏目!证券投资经理述职报告(一)大家好!时间飞逝，不知不觉中，充满希望的20XX年就将画上圆满的句号。回首20XX年的工作，有收获的喜悦，有与团队协同作战的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅。总体而言，到银河证券的这半年是愉快的。感谢银河证券为我未来的发展提供良好的舞台。
我是20XX年8月正式加入银河证券的，回首这半年来的工作，我在上级的正确领导下，认真贯彻落实公司的经营指导思想和各项方针政策，我始终把忠于职守、勇于创新作为自己的基本工作要求。在上级领导的支持和有关同事的配合下，较好的完成了自己所承担的工作任务，取得良好的业绩。特别推荐
一、20XX年的工作业绩和做法
1、招聘工作。现在招聘的客户经理有6人，开户6户，有效户5户，网上营业厅156个，银河99基金销售10万。
2、开发银行网点。首先，我打印了一个建行所有网点地址的表，然后去找那些没驻点的银行的大堂经理。通过她们找到网点经理，谈合作的事情。然后和网点主任谈我们的业务刚发展到这个地方，再说说能带给他们带来的效益等。截止12月，我开发的银行网点共个。3、新人培训。通过培训，提高了他们的沟通能力、协调能力、团队合作精神和学习能力以及专业的证券知识和客户销售经验及市场开拓意识。
4、对客户经理的日常考核。制定了客户经理日常工作考核评价表，对他们的常规工作进行考核，促进他们对公司新产品、新业务的推广，宣传活动和组织新客户“投资报告会”和组织各种客户联谊活动，参与营业部各种客户回访活动，参加公司、营业部及驻点银行组织的各种培训等方面的工作。
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5、管理团队。自加入公司后，让我知道一个人能力相对于团队力量的有限性，对于我们的工作内容，只要通过公司的平台，团队之间的协作，才能开发出更多的客户，创造出更大的财富。加强以严格考勤、定制管理为重点的工作秩序治理工作。严格落实考勤和三会制度，让员工保持良好的工作状态，杜绝思想出现松懈。坚持每周召开总结讲评会，对主要工作进行点评，对存在问题的员工及时进行谈话督促。
组织员工结合本岗位工作职责查找在业务操作流程方面、执行制度方面存在的问题和不足，及时进行整改。注重与员工交流沟通，及时将重点工作贯彻落实到每一名员工。要求员工通过积极寻找客户资源，调动自身的综合潜力，努力提高自身执行力水平，力所能及地完成自己份内的工作任务，促进员工在思想和行动上与该行保持一致，加强团队的凝聚力。利用各种机会和条件同业务员直接见面和交流。以姐妹般的身份和亲情对待业务员，向他们传承公司的文化、观念和发展前景。
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二、20XX年的工作计划 (一)及时做好各项重点工作
20XX年即将到来，在新的一年中，我仍将全力以赴，不断发展壮大，不断自我超越，继续发扬吃苦耐劳、勇于拼搏精神，勇攀高峰，不辜负上级对我的信任和期望，为公司事业的发展贡献自己的力量。继续解放思想、转变观念，从实际出发，创新思维，针对工作的急、难问题，制定针对性强、可操作性强的措施，切实解决工作中的实际问题。及时做好信息统计工作，为领导、同事提供全面准确无误的经营信息。紧密围绕公司的经营目标，发挥好区域经理的作用。做好招聘、开发银行网点、新人培训、对客户经理的日常考核、管理团队等工作。(二)20XX年工作虽取得了一些效果，但还存在很多不足
1、证券业务还有待深入全面了解。 2、对网络方面知识和动手能力有待加强。
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3、在以后的工作学习中要不断地学习新业务，新知识，做到知识的不断更新。(三)整改措施
1、平时注重知识技能积累，刻苦钻研，在边学习边实践中成长
2、加强网络方面的学习，有机会多参加相关方面培训。
3、在工作中善于总结，对典型、要害问题解决注重整理，形成文档，希望部门加强这方面的交流、监督。 4、主动争取新业务工程测试和实施机会，在实践中学习。5、加强和各们的沟通。
明年会有的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。新起点、新希望。站在20XX年的起点，让我们满怀信心，以更清醒的头脑、更旺盛的斗志、更奋发的姿态、更勤奋敬业的精神和更充沛的干劲，向我们的既定目标进发!我相信，在总公司的领导下，通过全体员工的共同努力，20XX年的工作一定会取得良好的效果，为银河证券总体的发展，做出我们应有的贡献。特别推荐
以上述职述廉报告，请领导和同志们评议，欢迎对我的工作提出宝贵意见，借此机会，向工作中极力支持我的胡总经理、市场总监邓总以及各级领导和同志表示诚挚的谢意。述职人：
20xx年xx月xx日 证券投资经理述职报告(二)我于20xx年4月24日进入《中银国际证券哈尔滨营业部》工作并担任大堂经理一职，首先我感谢各级领导及同事所给予我的帮助和支持，感谢公司为我提供了一个良性的发展和学习空间。在近八个月的工作实战中，我被职位本身存的职业魅力所吸引，它需要我微笑的服务客户、细致的答疑、耐心的解惑以及具备专业的职业知识储备。职位本身也为我充分展现自我工作能力和个人魅力提供了一个优质的平台。特别推荐
自担任《中银国际证券哈尔滨营业部》大堂经理一职至今，在工作中我竭力让每一位客户感受到我的微笑，感受到我的热情，感受到我的专业，让每位客户宾至如归。在近八个月的工作中，我接触到了很多的股民，我发现每天来办理业务的客户中不经常写字的人居多，老年人也很多，所以要时刻准备一张白纸给不会写字的客户写样例，给老年人准备花镜并且有时说话的声音要大一些避免由于老年人视觉和听觉不好引起的沟通不畅。下半年公司进行装修，给工作增加了一定的难度，装修不仅声音大，而且声音回声也很大，还有刺鼻的油漆味，再加上一楼大厅的保温设施不佳，致使客户多次抱怨，但值得欣慰的是，没有一位客户因此进行过相关投诉。除了基础的大堂经理本质工作外，我还秉承一人多岗的工作宗旨，除了主要负责客户填写单据指导外，闲暇时和闭市后还有其他五项辅佐业务： 特别推荐
1手机软件的下载：自领导交给我这项业务，我一直在一楼把关，在没有特殊事情的情况下，只要没有填单的客户就直接由我做好软件下载工作，经过半年多的手机软件下载，现在几乎所有类型手机都能快速的下载软件，为客户炒股带来极大方便。
2分期业务：2011年的分期业务一段时间内吸引了不少的优质客户，我主要负责客户的分期业务讲解，落户填单指导;提醒、帮助指南针等软件公司的工作人员做好开户预约;中行信用卡申请表的填写与整理;以及事后查询办理分期业务客户的资金情况，将达标客户名单交给柜台的相关工作人员，在柜台人员的配合下，将达标的信用卡申请人资产证明打印出来，最后将全套的信用卡申请单据交给下一程序工作人员。
3邮件的邮寄：单位的所有工作邮件全部由我联系快递公司及时邮寄，并且每一个邮件都有电子备份，方便邮件丢失的查找与数据恢复。11年年末由于总部要求提供回访凭据，所以每月又有200封左右的挂号信需要邮寄，由于邮寄量大，每次只能闭市后乘坐公交车到大型邮局办理相关业务。
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4中国银行客户介绍联系人：根据公司三年发展规划中服务于集团发展战略规划，依托商业银行业务和资源。致力于“专业、精干、特色”的重要业务单元，我营业部积极的与中行方面进行了有效业务往来，我很荣幸担任中行方面客户介绍联系人，帮助中行员工转借的客户顺利办理业务。
5中行转借客户的跟踪、统计与有效户结算：每一位中行转借的客户都根据其所在中行网点的名称进行相应的电子表格记录。每月进行一次后期跟踪与查询，一旦发生有效户，将有效户的名单统计出来，找领导签完字后，将凭证交给财务，做后期打款事项。
除了做好工作范畴内的工作外，我还始终秉持努力为客户提供高质量、专业化、多元化的投资银行服务的服务宗旨，坚持微笑、细致、耐心的服务态度深受广大客户好评。工作中我时刻保持积极的、向上的工作态度和工作原则，始终坚持每日完成职业专业知识的学习计划，并且顺利通过证劵从业考试《证劵基础》一项考试科目，在以后的学习中我会继续努力，争取在下一次的证券考试中全部通过。在做好本职工作的同时为客户提供更全面的证券知识、更准确的证券信息、更专业的投资建议。特别推荐
服务性质的工作并不仅仅是广义上微笑的面部工程，我认为与客户真诚沟通，为客户提供贴心、细致、周到的服务才是服务真正的意义和价值所在。我曾在招商银行的年度测评中排名前五，工作意识、服务态度、整体业绩得到了上级领导、同事、客户的全面认可。通过在中银国际证券哈尔滨营业部的进一步的学习和工作，我相信自身工作能力和自身价值都处在不断升华的状态。在工作态度上始终保持“备战状态”，不断充实专业知识，不断提供优质服务，不断虚心接受各方建议并改正。在日常工作中无论面对任何投资客户，出现的任何临时状况都能够应对自如，与客户始终保持着良好的沟通模式，得到了客户的一致好评。
但由于从业时间较为短暂，专业技能掌握还不是特别纯熟，面对部分客户提出的个别专业性问题还不能独自提供全面的解答，在日后的工作当中我会不断完善工作不足，尽早的以最佳专业状态和工作热忱面对接下来的全部工作内容。特别推荐
第3篇：投资有限公司市场部经理个人述职报告
投资有限公司市场部经理个人述职报告
尊敬的各位领导，各位同事：
大家好！
＃＃年7月份我被任命为青岛**投资有限公司市场部经理一职，主要分管公司市场开发，业务拓展等业务相关工作。到＃＃年11月份为止，已经有五个月的时间，这五个月里，我在公司和公司领导班子的正确领导之下，在公司各部门的大力支持和帮助下，围绕市场部的工作特点，努力适应新的工作岗位要求，认真履行自己的职责，集中智慧、凝聚力量，扎扎实实开展各项工作，使市场部的工作有条不紊的运行。
下面，我就自己五个月来的学习和工作情况做简要汇报：
一、工作回顾
1、＃＃年6月底至7月第一周准备部门筹建申请表，确定我部门需要的人员数、所需办公器材、办公用品，草拟一份业务提成制度上报刘总参考。
2、七月份工作内容
（1）与人力资源部李洪森经理一起招聘我部门新员工，没有合适的应聘人员。7月18 号
新成员王宏超入职。根据公司规定培训新员工，因其以前从事过民间借贷行业，培训上难度 不大，重点让其了解本公司业务范围及点数。熟悉下公司薪金、福利待遇、提成、规模及其他各项规章制度。
（2）定时开例会做总结，安排每天的工作并监督业务员完成。
收集抵押整理抵押合同，展期合同，债权转让合同等。鼓励员工做融资，做好前期融资项目的审查，并配合风控部做好业务的调查及办好相关手续。
3、八月份工作内容
8月份主要分派业务员收集周边县市小企业信息，了解目前小企业贷款行情及资金需求，同时借鉴其他公司小企业贷款的经验为本公司服务。
通过将近一个月的企业贷款操作，发现企业贷款比想象中得要难得多，自己以前了解的企业贷款在当今的形势下已经不适用了，打电话、陌生拜访的方法一般不为客户接受，除了这些方法外，还利用亲戚朋友的关系联系过几个企业，但是或因为利息问题，或因为企业质量不好均未谈拢。但是银根缩紧，银行贷款难，很多中小企业为此伤透了脑筋。
为什么小企业贷款难？第一，中小企业经营不确定性大、破产率高，导致借贷风险性大；第二，银行对中小企业的信息收集、调研、分析、决策的费用通常是大企业的好几倍，受制于人力等资源成本，银行信贷向大企业倾斜是必然的。因此，就目前形势来看，小企业贷款仍然可以作为公司主打产品，只是公司需要在小企业和自身之间建立一个合适的沟通渠道，例如公司可以建立专门的小企业贷款网络，通过第三方信息平台，让小企业贷款有路可走，有款可询，收到中小企业的贷款申请后，先从中小企业信用管理的“上线”入手。工作人员从平台合作方工商、税务、水电、通信等政府
部门，商会、专业市场等管理部门搜集信用信息，将企业生产贸易的往来、信用、社会关系等数据整理、验证，对中小企业进行信用评价。经过反复审核的中小企业信用等级评价上交公司，公司按照贷款流程进一步审批。当然，以网络作为平台，涉及面很广，可能会出现不可控的局面，一旦出现不规范操作，对公司的信誉影响也是相当大的，所以，这个平台必须在公司有一定实力，制定出规范的操作流程的时候才可以着手建立并逐步完善。4九月份工作内容
9月份工作将
7、8月份的整合，逐步打开市场，业务员的能力得到了极大的提升，经过一个多月的磨练，在与客户交谈的话术和专业知识上都有很大的进步，每个人开始向精英业务骨干的方向发展，对公司的未来充满信心。公司越来越完善的薪酬、福利对员工来说是踏实、勤奋工作的保障，能充分调动员工的工作积极性，希望公司在这方面能够更加完善。本月根据每个员工自身的特点安排适合他们自己的工作方式，提高业务开发能力，灵活管理。对于自觉性较高的员工采用宽松式管理；对于自觉性较差的员工则时刻督促，考察期内若表现不合格将不会继续录用。
5、十月份工作内容
按以往的经验，十月份将是民间借贷的黄金时期，这时期的业务量应该较以往有大幅提高，确实，从九月下旬开始，先不说质量，接的单子数量较以往有明显增长，从九月份下旬开始，市场部主要盯紧垫资业务，垫资九月份和十月份陈海霞和杨刚各完成一单，我本人
完成一单最后一笔款在11月1号收回。5十一月份工作
11月中旬开始，典当行对外理论上暂时停报抵押，目前的消息是典当行想进一步规范抵押，同时对代报抵押的业务审核也将更加严格，即房产交易中心停报民间报押之后，这对普通的民间借贷公司来说无疑又是一道难题，很多业务不能做。现在市场上有的典当或者典当工作人员可以帮忙报抵押，但是费用也是水涨船高。所以，本月还是主要做垫资业务，安全性高，也不会有太大的阻力。
从十月份开始，公司针对中层骨干及业务精英的培训使我们受益匪浅，学到了很多经营管理的知识，作为我来说，培训让我更自如的管理好自己的员工，了解他们的心理变化，带动他们的积极性。通过任职这几个月来的感受，切身体会到作为中层领导者的重要性，中层领导者能否正确准时的传达公司高层的决策关系到员工对公司的信任度及团结力，是维护好员工与公司之间关系的纽带，一个好的中层管理者带给公司的不仅仅只是利润，更关系到公司整体信誉、愿景、凝聚力。目前，在管理方面的经验我还很欠缺，我将将会通过多读管理学的书籍，向领导请示的方法等努力提升自己的业务能力和管理水平。
二、工作展望
1、给予公司所在的行业规律，马上就要进入用款高峰期，在这个特殊时期到来之前，必须做好相应的准备，责任落实到个人，既然
抵押不能报，那么就主攻银行做垫资，还有利用手中银行的关系做银行抵押贷款。
2、随着公司管理模式的改进，人员要重新调配，岗位重新调整，部分管理制度和流程要及时改进。
3、自任职市场部经理以来，我一直严格遵守公司规章制度，严格要求自己，一丝一毫也不敢懈怠，对公司的未来我抱有很大的信心，也希望自己能为公司不断发展壮大贡献一份力量。
三、总结
以上是我自任职以来的工作及感悟，希望领导批评指正。＃＃年，是公司加快发展的重要一年。作为公司的员工，自己有责任，也有信心，不断加强学习，提高自身管理水平，围绕公司发展目标，求真务实，积极工作，全力支持配合公司主要领导和班子成员的工作，正视困难，迎接挑战，抓住机遇，使公司逐渐步入良性发展的轨道。
＃＃/11/17
