第1篇：建行员工工作总结
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2019年建行员工工作总结范文
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转眼进入建行已经满一年了，时间让我对于建行有了更加深入的了解，也让我通过自身的学习、领导和同事的教育帮助，提高了自己的业务技能。这一年具体的收获
在业务上，我取得了巨大的收获，这一年使我在业务上能够熟练，并能驾轻就熟解决工作中的问题，2019这一年来，除了做好每天日常本职工作外，还重点做了如下工作：
1、帐户年检。接到上级年检通知，对营业部所有性质为正常的帐户共418户做了年检工作，在时间紧、任务重的提前下，及时通知全部企业前来年检，并要求提供最新、最准确的单位信息资料，并对全部资料在人民银行帐户二期系统中做好登记。
2、新旧帐户变更。由于系统升级，系统要对所有20XX年前老帐号进行变更，这就需要与相关企业做好口头解释与书面交接工作。除为每户填写帐户变更告知书，还将基本户及预算专户的开户许可证收回，待变更。
3、电子开销户登记本。由于开销户登记本为连续使用，帐户年久使用已残损，故将所有开销户信息形成电子版本，待日后使用。
在思想上，2019年部里的活动也很多，自己尽了能力完成了所有任务，如手机银行、短信签约、利得盈、姚明卡等等。虽然不是很突出，但我都是积极参与。如今，面临自
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己的是2019年大干一季度活动，首先在存款上，自己会努力广泛开拓资源，挖掘客户，争取起到党员带头作用。其次是信用卡、基金等营销活动中，也会严格要求自己，迅速提高增长量。
2020新的一年里，我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更加的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战，明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里暗暗的为自己鼓励，要在竞争中站稳脚步，踏踏实实，目光不能只限于自身的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展，我会向其他同志学习，取长补短，相互交流工作经验，共同进步，争取更好的工作成绩。当然，在一些细节的处理和操作上我还存在一定的欠缺，我会在今后的工作中磨练自己，发扬长处，弥补不足。
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第2篇：建行员工总结
2013年1月在兴房支行担任客户经理一职。在这一年中，我勤奋努力，注重创新，在自身业务水平得到了不断提高的同时，于思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在担任客户经理工作期间的情况总结汇报如下：
在支行领导和各同事的关心指导下，用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。通过这次全方位的培训和学习，使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在工作中，我把所学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相结合，勇于探索新理论、新问题，创造性的开展工作。
到了新的岗位，自己的工作经验、营销技能和其他的客户经理相比有一定的差距。且到了新的工作环境，对支行业务往来频繁的对私客户都比较陌生，要开展工作，就必须先增加客户群体。到任新岗位后，我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑”以赢得客户对我行业务的支持，加大自身客户群体。在较短的时间内，我通过自身的优质服务和理财知识的专业性，成功营销了行内的优质客户，提高了客户对银行的贡献度和忠诚度。
担任客户经理以来，我深刻体会和感触到了该岗位的使命和职责。客户经理是我们银行对公众服务的一张名片，是客户和银行联系的枢纽，在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举止，代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受到客户的关注，因此要求其综合素质必须相当的高。从我第一天到任新岗位，从开始时的不适应到现在的能很好地融入到这个工作中，心态上也发生了很大的转变。刚开始时，我觉得客户经理工作很累、很烦锁，责任相对比较重大。但是，慢慢的，我变得成熟起来，我开始明白这就是工作。每天对不同的客户进行日常维护，热情、耐心地为客户答疑解惑就是我的工作，为客户快速地办理好贷款所有手续和让客户的资产得到保障就是我的工作范围，当我明确了目的，有了工作目标和重点以后，工作对于我来说，一切都变得清晰、明朗了起来。当客户坐在我的面前我不再心虚或紧张，我已经可以用非常轻松的姿态和亲切的微笑来从容面对。如今客户提出的问题和疑惑我都能够快速、清晰的向客户传达他们所想了解的信息，都能与大部分客户进行良好的沟通并取得很好的效果，从而赢得了客户对我工作的普遍认同。同时，在和不同客户的接触中，也使我自身的沟通能力和营销技巧得到了很大的提高。
我在开展工作的同时也发现自己仍然存在很多问题：
一、金融专业知识有待进一步加强。面对如今市场经济的多样性，银行理财业务成为越来越多客户的需求，如何能给我行优质客户提供专业理财服务，这就需要提高自身的学习能力和学习主动性，及时掌握最新的财经信息和准确分析未来的经济走势，以提高自身金融专业知识水平；
二、针对不同的客户，还应朝细致精准化管理方面进行加强。对现有的客户资源，深挖细刨，根据不同客户的需求和实际情况，做精准化营销，提高支行收入；
三、进一步克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己，决不能因为取得一点小成绩而沾沾自喜，骄傲自大，而要保持清醒的头脑，与时俱进，创造出更大的辉煌；
由于银行业的特殊性和一定程度上的专业性，想成为银行业的优秀员工，必须经过系统的培训与丰富的实践。我在2013年通过了AFP培训考试。使自身的综合素质得到全面的提高。总结过去，是为了吸取经验、完善不足。展望来年，我将会更有信心、更加努力、积极进取、精益求精地完成好今后的工作，以争取为我行来年个人条线的发展做出自己更大的贡献
第3篇：建行岗位考试个人业务顾问测试题
个人业务顾问测试题
一、单选题
1、网点的每个员工都有责任： （）
A、会见/问候客户 B、发现需求（介入深度取决于所扮演的角色）C、礼貌地与客户道别
D、以上都是
2、"谢先生，您对哪一类投资感兴趣"属于哪一类问题？（）A、开放式问题
B、封闭式问题
3、作为销售流程的一部分，在停止给客户打电话之前，应该尝试打几次电话给客户，约客户来网点谈业务？（）A、一次 B、两次 C、三次 D、四次
4、柜员或大堂经理初步发现客户的需求，将客户引荐给个人业务顾问，由个人业务顾问进一步发掘客户的需求，这个过程称为：（）
A、网点精神行为
B、积极倾听 C、礼貌地与客户道别
D、热情交接
5、网点精神包括展现符合网点精神的行为、相互指导以及通过表扬和奖励对好的行为给予表赞扬。（）
A、正确 B、错误
6、大堂经理进入营销区后的两项主要任务是什么？（）
A、观察客户 B、使用巧妙问题提问 C、引导客户使用自助服务机
D、B和D E、A 和B
7、在大堂经理巡视管理的区域中，能进行活动最多的区域是（）
A、大堂 B、客户等候区 C、柜员区
D、个人业务顾问区
E、销售资料成列区
8、做为个人业务顾问，您将使用的新销售工具是哪两项？（）
A、《大堂经理手册》和《巧妙问题》 B、《个人业务顾问巧妙问题》和《客户需求评估表》
C、《客户需求评估表》和《柜员推荐表》
D、《柜员巧妙问题》和《个人业务顾问巧妙问题》
9、以下哪些原因说明推荐很重要？（）
A、安排客户去个人业务顾问处开立账户（不用在柜台排队办理），可以让柜员腾出时间处理更多的交易，缩短客户等待时间
B、安排客户使用自助服务设备（不用在柜台排队），可以让柜员腾出时间处理更多的交易，缩短客户等待时间。
C、辨别销售线索，主动推荐其他业务，可以增加网点的销售量
D、安排客户去个人业务顾问处开立账户有助于加深客户与建行的关系
E、以上都是
10、我们一直在讲，个人业务顾问要使用客户提供的信息和线索来作出建议。有时候，这些建议与客户到网点来的初衷不一样，或者超出了客户的初衷。（）A、正确 B、错误
11、一位客户要办理小额存款。根据这个线索，您可以推荐以下哪些产品？（）
A、自助服务设备 B、理财账户
C、信用卡
D、以上都是
12、下列关于理财规划的说法正确的是（）
A、理财规划是一个由现况实现梦想的方法与流程 B、理财规划是针对有钱人设计的财富管理方法
C、理财规划是一辈子只要做一次的全生涯规划
D、理财规划可以保证每样理财目标都可以达成13、下列服务中，哪个不属于商业银行理财顾问服务（）
A、财务分析 B、储蓄存款产品推介
C、投资建议
D、财务规划
14、当客户频繁发生转帐交易、异地汇款交易或客户新开户，且了解到客户能熟练操作电脑，我们向客户首选推荐（）A、储蓄卡 B、电话银行业务
C、网上银行业务 D、乐当家理财卡
15、您向一位客户提出一个巧妙问题，但客户说她不感兴趣。您应当如何回应？（）
A、感谢客户光临建设银行。说："您以后有理财需求，希望能考虑建设银行"，然后热情送别。
B、试图推荐另一个产品。
C、进一步向客户介绍您想推荐的产品或服务。
D、以上都是
E、以上都不是
16、个人业务顾问角色与销售的关系是（）
A、发掘销售机会、提供和销售产品（全面、专业）。B、全面负责网点的销售营销工作。
C、发现和捕捉客户销售需求，进行销售推荐。
D、发现和捕捉客户销售需求，必要时独自完成简单的销售业务
17、客户经常有汇款入帐，而且需要及时了解入帐情况，个人业务顾问应向其推荐（）
A、推荐网上银行业务 B、推荐短信银行或手机银行 C、推荐信用卡
D、推荐乐当家理财卡
18、作为个人业务顾问的第一后备，发掘、推荐、销售产品。此岗位是()A、网点经理 B、高级柜员
C、普通柜员
D、柜员主管
19、客户需求评估表的填写时间点是()A、先跟客户沟通，客户走了以后再填写 B、客户先填写，个人业务顾问再跟客户沟通
C、边沟通边填写
D、下班以后再填写
20、当客户新开活期一本通存折或了解到客户只持有存折，并经常通过柜面办理小额存取款交易及缴费业务，个人业务顾问应向其推荐（）
A、储蓄卡 B、电话银行业务 C、网上银行业务 D、乐当家理财卡
21、当客户经常出差或有出国机会、客户的借记卡帐户消费频繁以及通过询问发现客户符合办卡条件，个人业务顾问应向其推荐（）
A、推荐网上银行业务 B、推荐短信银行或手机银行
C、推荐信用卡
D、推荐乐当家理财卡
22、当客户有子女教育、养老计划时或客户要购买五年期国债及主动了解保险时，个人业务顾问应向其推荐（）
A、推荐基金类产品 B、推荐保险类产品 C、推荐理财产品 D、推荐乐当家理财卡
23、当客户对风险的承受力较强，对股票有一定的了解，希望能获得较高的收益或关注基金净值，个人业务顾问应向其推荐（）
A、推荐基金类产品 B、推荐保险类产品
C、推荐理财产品
D、推荐乐当家理财卡
24、当客户帐户上有余额较高时或客户咨询时，个人业务顾问应向其推荐（）
A、推荐基金类产品 B、推荐保险类产品
C、推荐理财产品
D、推荐乐当家理财卡
25、当客户想要把证券卡中大额资金转为活期，个人业务顾问应向其推荐（）
A、推荐基金类产品 B、推荐保险类产品 C、推荐理财产品
D、推荐通知存款
26、以下不属于常见的积极倾听行为的是（）
A、表现出耐心 B、口头反馈，总结自己的理解
C、回应对方的情绪表示
D、对什么事情不清楚或不明确，不主动提出
27、以下有关询问客户工作问题或生活问题的描述，错误的是（）
A、工作和生活问题是与银行有关的个人问题，可以鼓励客户多谈自己的情况。
B、询问客户工作问题或生活问题，可以迷惑客户，从而达到销售目的。
C、通过询问这些问题，可以有机会摸清楚客户的需求，确保向客户推销的是客户会真正去用、看重的产品。
D、询问客户的工作单位地址或住址，以及客户预计我们为了解客户而会问到的所有问题。
28、以下不做销售推荐的岗位是（）
A、网点经理 B、高级柜员 C、普通柜员
D、柜员主管
29、按照个人业务顾问能力与素质要求，以下错误的是（）
A、熟悉银行网点业务，包括现有的银行产品、服务流程、规章制度和操作程序。
B、具备职业操守和敬业精神，具有敏锐的洞察力，具有较强的沟通能力，掌握和客户建立关系的技巧。
C、个性开朗、热情、有亲和力，处处表现出礼貌和尊重，能够展示网点的精神风貌。
D、在建设银行工作三年以上
30、严格按照内控制度和操作规程办理业务，对办理业务中发现的大额或可疑类交易及时报告（）
A、网点经理 B、高级柜员
C、普通柜员 D、柜员主管
二、多项选择题
1、零售网点转型项目关键质量指标：（）
A、客户等待时间 B、交易速度 C、客户排队放弃率
D、销售时间 E、销售量 F、对客户的尊重 G、客户满意度
2、个人业务顾问的考核指标可能包括以下哪些项目（）
A、产品销售
B、差错报告 C、服务评价 D、销售推荐 E、以上都不是
3、个人业务顾问在与客户的一切沟通交流中必须做到以下要求（）
A、开始销售谈话时要向客户打招呼 B、评价客户的需求，然后推荐适当的产品，以加深与客户的关系
C、礼貌地与客户道别 D、以上都不是
4、个人业务顾问主要风险点包括：（）
A、系统操作风险 B、重要空白凭证保管风险 C、重要物品保管风险
D、客户信息泄露风险 E、人身安全风险
5、个人业务顾问做为大堂经理时，所拿的移动柜员夹中，除应放置主要产品宣传资料外，还应放置：（）
A、环境检查清单 B、客户投诉日志 C、特殊业务凭条（如挂失申请书等）
D、最新基金净值表 E、最新利率表 F、本人身份证件
6、手机银行的开通方式包括（）A、手机自助开通 B、网站开通 C、网点开通 D、95533开通
7、分红保险的红利来源于（）所产生的可分配盈余。A、利差益 B、死差益 C、净差益 D、费差益
8、保险的营销要点包括（）
A、发现客户购买国债或办理一年以上的定期存款时 B、遇到国债或定期存款到期，客户想转存或销户时
C、发现客户的账户内有一些余额，很长时间内不会动用时 D、当客户办理活期开户时
E、当客户有子女教育、养老计划时或客户要购买五年期国债及主动了解保险时 F、遇到客户主动咨询理财产品时
9、代理国债业务目前在柜台办理的主要有（）国债 A、无记名式
B、记帐式 C、储蓄 D、凭证式
10、定期定额投资法的优点：（）
A、不必担心选股问题 B、不必担心进场时机 C、小金额就可以投资 D、长期投资报酬率高于定存
E、可提供多重保障 F、小额投资购买资产组合，较单押个股门坎低，且分散风险
11、下列有关"利得盈"人民币理财产品的描述，正确的为（）
A、募集起点为人民币5万元，超过部分须为1000元的整数倍。
B、募集期客户本金计付活期利息并代扣代缴利息税，投资收益不扣税。
C、客户不能提前支取本金和利息。
D、首次单笔投资最低金额（含申购费）1万元，发行对象为符合法律法规规定的个人投资者。
E、客户本人凭有效身份证件办理，委托他人代办的，还应提交委托代理人的有效身份证件。
F、以2万元为起点，按1000元的整数倍发售
12、下列有关"建行财富"系列人民币理财产品的描述，正确的为（）
A、募集起点为人民币5万元，超过部分须为1000元的整数倍。
B、募集期客户本金计付活期利息并代扣代缴利息税，投资收益不扣税。
C、客户不能提前支取本金和利息。
D、募集起点为人民币20万元，超过部分须为1万元的整数倍。
E、客户本人凭有效身份证件办理，委托他人代办的，还应提交委托代理人的有效身份证件。
F、募集起点为人民币10万元，超过部分须为1000元的整数倍。
13、下列有关"汇得盈"外汇理财产品的描述，正确的为（）
A、起点金额为7500美元或60000港币或5000欧元或8000澳元。
B、能办理质押贷款，可开立存款证明。
C、客户无提前终止权，建行有一次提前终止权。
D、募集起点为人民币20万元，超过部分须为1万元的整数倍。
E、募集期客户本金计付活期利息并代扣代缴利息税，投资收益不扣税；VIP客户还能享受优惠收益率。
F、客户不能提前支取本金和利息。
14、下列有关实物金的描述，正确的为（）
A、客户持本人有效身份证件办理，不得代办。
B、携带现金或借记卡、存折（单）。
C、交易单位为克。
D、交易时间为周一至周日的10：30-15：00，中午不休息（法定除节假日除外）。
E、办理"龙鼎金"实物黄金买卖业务时，只需按照柜台报价进行交易即可，不收取手续费。
F、办理实物黄金出售业务须双人操作，对单笔出售超过 200克（含）以上的交易由网点会计主管或负责人审核、授权。
15、下列有关个人定期存款证明业务的相关描述，正确的为（）
A、个人定期存款证明书只能证明申请人在某一时间段内在建设银行有一定数额储蓄存款或在建设银行购买了一定数额的凭证式国债，不具有银行担保作用。
B、个人定期存款证明书不能流通、不能转让、不能用于质押、不能挂失，不能代替个人权利凭证作为取款、转存、续存、兑付等凭据。复印和涂改后的存款证明书无效。
C、个人存款证明可由申请人以外的其他人代为办理和领取。
D、出具个人存款证明金额在人民币100万元（含100万元）以下，由营业机构负责人直接签发；100万元以上，由直接管辖行分管行长签发。
E、开立成功后，系统自动将账户冻结，撤销成功及过有效期后，系统自动将账户解冻。
F、已被挂失、冻结的定期存款，不能开立存款证明书。
16、下列有关解决投诉时要注意的问题，说法正确的有（）
A、尽量将客户引导到稍微僻静一点的地方，减少对网点其他客户的影响。
B、迅速判断客户投诉自己是否能当场解决，不能当场解决的应尽快记录客户的联系电话，对投诉内容作记录，并告知客户与他联系的时间。
C、展现网点精神。
D、募集起点为人民币20万元，超过部分须为1万元的整数倍。
D、处理投诉过程中，要表示出同情，确保满足客户的要求。
E、要耐心倾听客户陈述，以便在网点现场解决问题。
17、大堂经理可以进行引导分流的时刻包括（）
A、客户取号时候 B、客户取号前 C、客户投诉时 D、客户排队时候
18、大堂经理在等候区能够进行的工作有（）
A、问候客户 B、引导分流 C、发现销售机会 D、销售推荐
19、可以在自助设备上面办理的业务有（）
A、不超过人民币25000元的取款 B、不超过人民币20000元的存款 C、卡卡转账 D、打印卡的流水明细
20、作出建议的正确时间点是：（）
A、在您确信已经理解客户需求并且能够根据客户需求匹配我们的产品或服务时。
B、在您问了这个问题以后："您现在还有什么别的问题吗？" C、已经说明为什么解决方案符合客户的需求。
D、客户已经不耐烦，有走的动作后。
三、判断题
1、个人业务顾问向客户经理或网点经理方向发展。 A.是 B.非
2、个人业务顾问向柜员主管汇报。 A.是 B.非
3、网点经理全面负责网点的销售营销工作。 A.是 B.非
4、普通柜员可以独自完成简单的销售业务。 A.是 B.非
6、封闭式问题有利于挑起客户谈话，透露更多的信息。 A.是 B.非
7、封闭式问题一般用一个词就可以回答，例如是或不是。 A.是 B.非
7、当日营业终了普通柜员必须将业务印章随钱箱人库保管 A.是 B.非
8、PBCS主要功能就是提供个人业务顾问服务客户需要的全部交易功能。 A.是 B.非
9、销售平台是零售业务的低柜销售门户系统，统一受理网点现有各类零售业务，业务处理由相应的业务系统（CCBS、证券业务、国际卡、个贷等系统）在后台完成，核算与账务处理流程不变。 A.是 B.非
10、在交易过程中，销售平台自动提示相应营销话术，指导销售人员与客户进行交流。 A.是 B.非
11、个人业务顾问之间换班轮班时，必须办理业务印章的交接手续。 A.是 B.非
12、个人名章为专人专章，个人业务顾问之间可以混用，但不得转借他人使用。 A.是 B.非
13、授权柜员在进行授权操作时，要与交易内容核对一致，确保凭证及交易内容真实、合规。 A.是 B.非
14、个人业务顾问凭指纹和密码签到进入系统。 A.是 B.非
15、个人账户开立风险点主要是对客户开立身份证件有效性、真实性的识别、核查和登记。 A.是 B.非
16、个人业务顾问在50%以上的工作时间里面担任大堂经理，是网点经理担任大堂经理的第一后备。
A.是 B.非
17、大堂经理定位是营业网点的资源调配者、服务组织者和团队领导者。 A.是 B.非
18、印章的使用和保管坚持"谁保管谁使用谁负责"的原则，做到"人在章在，人走章收，严禁托人代管"，分清保管使用责任。 A.是 B.非
19、在非高峰时间或根据客户预约时间通过电话、短信等方式跟进客户，发现客户未来需求，记录和更新客户需求评估表。 A.是 B.非
20、个人业务顾问要分析客户信息，定期与客户沟通，主动发掘客户现实需求，并提供适合的金融产品。
A.是 B.非
21、零售网点转型后，只有个人业务顾问才有资格销售产品。 A.是 B.非
22、个人业务顾问为履行岗位职责，更好地为客户服务，要求能够快速掌握市场行情变化、建行新推出的产品知识、他行新推出的产品知识，能够分析各类产品的特点及卖点，以及为迅速与客户消除沟通障碍应了解的新闻、娱乐、体育等大众关注消息。 A.是 B.非
23、网点应配置客户填单台并配有标准的填单模版、客户签字笔，凭条摆放充足。 A.是 B.非
24、为了确保客户满意，客户驾乘的各类车辆可以放置在网点门口，并由大堂经理时时关注。 A.是 B.非
25、为了达到宣传效果，网点可以在网点对外橱窗上张贴自制的宣传品，但是必须用A3或A4纸打印，字体符合分行相关标准。 A.是 B.非
26、网点精神包括展现符合网点精神的行为、相互指导以及通过表扬和奖励，对好的行为给与赞扬。
A.是 B.非
27、树立优异为荣的风气是网点精神模型的重点。 A.是 B.非
28、建设性指导就是对于不能规范展现网点精神的员工提出替代措施并给予责备。 A.是 B.非
29、个人业务顾问应该通过倾听客户意见、发现客户需求以及针对客户的需求提供适当的银行产品和服务，从而在网点内创造销售机会。 A.是 B.非
30、个人业务顾问作为大堂经理后备，需要在必要时担当第一大堂经理或第二大堂经理，为履行大堂经理职责应具备的大厅管理、引导分流、处理客户投诉、等候区管理等能力。 A.是 B.非
答案： 单选题部分 题号 正确答案
1 D
2 A
3 C
4 D
5 A
6 E
7 B
8 B
9 E
10 A
11 A
12 A
13 B
14 C
15 A 16 A 17 B 18 B
19 C 20 A 21 C 22 B 23 A 24 D 25 D 26 D 27 B 28 D 29 D 30 D 多选题部分 题号 正确答案
1 ABCDEFG
2 ABCD
3 ABC
4 ABCD
5 ABCDE
6 ABC
7 ABD
8 ABCEF
9 BCD
10 ABCDF
11 ABCE
12 BCD
13 ABCE
14 ABCDEF
15 ABCEF
16 ABC
17 ABD 18 ABCD 19 BCD 20 AB 判断题部分 题号 正确答案
1 A
2 B
3 A
4 B
5 A
6 B
7 A
8 A
9 A
10 A
11 A
12 B
13 A
14 B
15 A 16 B 17 A 18 A 19 A
20 A 21 B 22 A 23 A 24 B 25 B 26 A 27 A 28 B 29 A 30 A
第4篇：建行员工工作总结x
转眼进入建行已经满一年了，时间让我对于建行有了更加深入的了解，也让我通过自身的学习、领导和同事的教育帮助，提高了自己的业务技能。这一年具体的收获
在业务上，我取得了巨大的收获，这一年使我在业务上能够熟练，并能驾轻就熟解决工作中的问题，这一年来，除了做好每天日常本职工作外，还重点做了如下工作：
1、帐户年检。接到上级年检通知，对营业部所有性质为正常的帐户共418户做了年检工作，在时间紧、任务重的提前下，及时通知全部企业前来年检，并要求提供最新、最准确的单位信息资料，并对全部资料在人民银行帐户二期系统中做好登记。
2、新旧帐户变更。由于系统升级，系统要对所有20XX年前老帐号进行变更，这就需要与相关企业做好口头解释与书面交接工作。除为每户填写帐户变更告知书，还将基本户及预算专户的开户许可证收回，待变更。
3、电子开销户登记本。由于开销户登记本为连续使用，帐户年久使用已残损，故将所有开销户信息形成电子版本，待日后使用。
在思想上，20XX年部里的活动也很多，自己尽了能力完成了所有任务，如手机银行、短信签约、利得盈、姚明卡等等。虽然不是很突出，但我都是积极参与。如今，面临自己的是20XX年大干一季度活动，首先在存款上，自己会努力广泛开拓资源，挖掘客户，争取起到党员带头作用。其次是信用卡、基金等营销活动中，也会严格要求自己，迅速提高增长量。
新的一年里，我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更加的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战，明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里暗暗的为自己鼓励，要在竞争中站稳脚步，踏踏实实，目光不能只限于自身的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展，我会向其他同志学习，取长补短，相互交流工作经验，共同进步，争取更好的工作成绩。当然，在一些细节的处理和操作上我还存在一定的欠缺，我会在今后的工作中磨练自己，发扬长处，弥补不足。
