第1篇：通信铁塔行业分析报告
通信铁塔行业分析报告
一、行业分类
金属结构制造是指以铁、钢或铝等金属为主要材料，制造金属构件、金属构件零件、建筑用钢制品及类似品的生产活动。这些制品可以运输，并便于装配、安装或竖立。
铁塔制造业是金属结构制造业的一个分支，铁塔制造是指以铁、钢等金属为主要材料，制造用于发电、通信、运输和建筑装饰等领域产品的生产活动，通信铁塔主要包括以下几类产品：角钢塔、三管塔、单管塔、景观塔、美化塔、一体化基站、增高架、楼顶塔、拉线塔、美化天线等，根据不同基站场景选择不同的通信铁塔类型。
二、产业政策和规划
为贯彻落实《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造2025》和《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》，工信部、财政部联合制定了《智能制造发展规划（2016-2020年）》（以下简称《规划》），并于2016年12月8日印发。
《规划》作为指导“十三五”时期全国智能制造发展的纲领性文件，明确了“十三五”期间我国智能制造发展的指导思想、目标和重点任务，将统筹国内智能制造发展，加快形成全面推进制造业智能转型的工作格局。
《规划》提出2025年前，推进智能制造实施“两步走”战略：第一步，到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；第二步，到2025年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业
1 初步实现智能转型。
《规划》从智能制造装备发展、共性技术创新、标准体系建设、互联网基础设施、中小企业智能化改造等方面提出了十大重点任务。
智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术的深度融合，必将对通信基础设施、智能制造设备、网络通信技术、网络安全等方面提出更高的要求，从而进一步促进通信行业发展。特别是《规划》的发布明确了未来5年智能制造发展的目标和重点任务，加之我国智能制造尚处于自动化、数字化初期阶段，不同地区、不同行业、不同企业发展存在不平衡，智能制造产业具有很大的发展潜力，将为通信行业提供巨大的投资需求。
三、行业发展概况及发展趋势
1、铁塔行业发展现状
铁塔行业在发展早期，由于生产工艺比较落后，产品质量较低，并未形成规模化生产。近年来，随着经济发展水平的不断提高，作为基础产业的通信行业的迅猛发展，推动了铁塔行业的发展。另一方面，由于中国经济的持续高速增长和世界范围内的产业重组，制造业逐步向中国转移，推动了国内铁塔行业的发展，促进了铁塔产品的出口。
目前大型铁塔生产企业主要集中在中国经济较为活跃的长三角、山东半岛等地区，这些企业具有较强的研发能力和市场开拓能力，形成了一定的生产规模，在市场竞争中具有显著优势。
从行业的整体水平来看，规模大、装备先进、设计能力强、品质高的企业在竞争中将占据更大的市场份额。随着国民经济发展的需要，各种通讯网络设备需求巨大，凭借良好的产品品质以及成本优势，越来越多的海外公司向中国采购铁塔，拓展了铁塔行业的市场空间。
2、行业发展趋势
随着通讯业务的发展，通讯基站建设出现了爆发式增长，4G网络的建设，我国通讯基站设备市场面临较大幅度的增长，预计增长率将达到30%左右。铁塔产品作为基站建设的主要部件，将随着4G及未来5G网络的全面建设面临较大的增长空间。强大的需求带动了移动设备制造行业的发展，同时也增加了对通讯塔的需求。这对各个铁塔公司下一步大力开拓国内国际市场将产生积极的影响。
四、风险类型
1、行业竞争风险
铁塔行业现已从电力行业发展到通信、建筑等其它行业。铁塔行业极具广阔的发展前景促使该行业现有厂家不断扩大产能以及新的厂家不断涌入。截至目前，整个行业有1000 多家企业，竞争不断加剧。
2、经济周期波动风险
主要向通信行业提供铁塔产品，而通信行业通常作为一国或一个地区的经济建设重心，也往往受政策因素的影响，同时与经济发展周期有着较大的相关性。在经济发展处于萧条或停滞期，五、铁塔行业的市场需求状况
任何行业都不是孤立发展的，其发展都需要依赖上下游行业的发展情况，铁塔行业也一样。铁塔行业是金属结构制造业下的一个细分市场，与其上下游关联紧密，没有上游行业原材料产品产量、质量及技术的支撑，不可能生产出铁塔产品，没有下游行业对铁塔产品的需求，不可能刺激铁塔行业的快速发展。由于铁塔行业的主要下游需求行业是电力行业和通信行业，所以在分析发行人产品市场容量时主要从其下游行业的需求来分析。
1、国内通信铁塔市场需求
根据信息产业部资料显示，截至2017年12月，我国移动电话用户已达13亿户，中国已经成为全球移动电话用户最多的国家，同时也是4G网络容量全球最大的国家。通信行业的发展带动了相关固定资产投资与通讯设备需求的增长，有力地带动了上下游产业的发展。
随着中国电信、中国移动和中国联通移动通信网络业务的发展，铁塔产品作为基站建设的必要部件，将随着5G网络的全面建设面临较大的增长空间。
2、国际通信铁塔市场需求
近几年来，通信科技的进步推动了各国无线移动通信网络的发展。世界上发达的国家及地区通信网络建设需求将不断增大，拓展海外市场将是未来通信铁塔行业发展的必要途径。
六、行业竞争状况
1、国际市场的竞争情况
世界铁塔行业已经形成区域性竞争的格局，全球铁塔生产企业主要集中在：以土耳其、西班牙为代表的欧洲；以中国为代表的亚洲；以美国为代表的美洲；以埃及为代表的非洲。发达国家生产的铁塔虽然在产品设计方面相对优于发展中国家的同类产品，但由于劳动力成本高等因素，其产品价格高于发展中国家生产的同类产品，并且欧洲等发达国家的铁塔生产规模普遍偏小，而发展中国家生产的同类产品在质量上与发达国家相比并无差异。因此，随着各国电力和通信行业的迅猛发展，铁塔产业逐渐从发达国家向以中国为代表的发展中国家转移。
2、国内市场的竞争情况
目前全国已经获得铁塔类产品生产许可证的工厂约1000家，主要产
4 品多为各类输电塔和通信塔，通信铁塔行业竞争非常激烈。对于规模较小的铁塔的企业来说，由于不具有相应的竞争优势，将面临被淘汰的命运。而对于生产规模大铁塔生产企业，在国家政策的鼓励下，利用自身的技术、质量、管理优势等，将进一步扩大市场份额。
3、进入本行业的主要壁垒 （1）技术壁垒
目前中国的通信铁塔设计一般都是由通信行业相关设计院根据中国铁塔公司具体要求进行现场勘查并设计的。铁塔制造企业是按铁塔设计院所的图纸进行放样加工，一般不再进行设计工作。而中国国内和国外市场需求的铁塔产品在设计方面区别很大，因为各国的设计标准不同，原材料制造标准也不同。因此，对于放样能力和设计能力比较弱的铁塔制造企业，只能勉强维持其在国内市场的竞争力，要想进入国际市场，必须要具备自行设计能力和新产品开发能力。对于自身不具备技术研发能力和创新能力的企业，很容易被市场淘汰。
同时，行业的技术创新步伐不断加快，铁塔的生产方法已经由传统手工计算放样发展到利用计算机软件放样，产品升级换代压力加大，需要接受新材料、新工艺的不断挑战，对铁塔生产企业提出了更高的技术要求。目前，行业内的主流厂商具有较强的技术开发能力，可以根据不断变化的市场需求，快速开发出具有高性能、适用于高端领域的铁塔产品，并率先占领市场，而大量中小型企业因无法解决技术瓶颈，产品很难进入主流市场。因此，对后进入的企业构成较高的技术壁垒。（2）资质壁垒
铁塔产品具有一定的资质标准，产品需要由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局对铁塔企业颁发生产许可证，每一类铁塔产品的资
5 质质量标准不同。因此，取得目标市场（客户）要求的生产许可证或品质认证成为进入本行业的障碍之一。（3）专业化的生产经验
生产铁塔产品的核心要素包括精良的生产装备、精细的现场管理和长期的技术经验积累。这些装备和技术在应用过程中不仅要精确控制相关技术参数，而且要求企业具备成熟的产品技术管理能力和精细的现场管理水平，需要在长期积累过程中形成专业化的生产管理。铁塔产品具有典型的多品种、多规格、小批量，并向特种需求发展的特点，客户的要求就是生产标准。因此，只有在市场竞争中建立了良好的销售网络，能够对瞬息万变的市场进行快速反应的企业，才能在竞争中赢得市场。对一些没有完整销售渠道的中小企业的发展构成了一定的障碍。另外，通信铁塔产品的主流目标市场是通信行业，通信行业关系着国计民生，对产品的安全性、可靠性、耐用性要求很高。对铁塔产品通常以招标的形式进行采购，除了要求铁塔厂商具有相应的产品认证证书之外，还必须具有招投标工程的经验。因此，对新进入本行业者构成了一定的壁垒。
（4）营销网络和市场认同
在目前铁塔市场分散的行业背景下，企业需要通过建立自己的营销网络来实现销售目标；同时，由于铁塔产品直接关系到国计民生，对产品的质量要求较高，产品需要进行测试评估后才能进行大批量供货，一般建立长期合作关系的大型客户不会轻易更换供应商。这就需要进入本行业的企业建立起一定规模和长期有效的营销网络，并且产品和品牌还要有一个被市场认同的时间过程。因此，新企业进入市场的风险较大。（5）规模化经营和质量控制体系
6 铁塔企业需要达到一定的规模化生产才能实现较好的经济效益，同时国家对铁塔产品的质量要求较高，需要由国家质检总局出具质量合格证，才能进行大批量生产，而规模化生产和形成一套完整的产品质量控制体系需要一个较长的时间过程。新进入企业短时间内无法和现有企业在产品质量方面进行竞争。（6）资金壁垒
由于铁塔行业的自身特点，原材料成本在产品价格中占较大比例，近年来原材料价格波动较大，原材料采购及生产经营周转需要占用大量的流动资金，因此投资本行业的厂商必须具备强大的资金筹措能力，对中小投资者进入存在一定的资金壁垒。
4、行业利润水平的变动趋势以及变动原因
2016年以来，主要原材料钢材和锌锭价格出现上涨，对行业利润的压缩较大，未来原材料价格仍将持续波动，因此，随着中国铁塔行业的逐步走向健康、规范，行业的利润将逐渐流向具有规模优势、良好品牌、质量以及具有核心竞争力的主流厂商。行业在经过持续增长和高利润水平之后，开始进入稳定增长阶段，利润率逐渐趋于平均水平。
由于规模、成本、技术、品种结构及管理方面的差异，行业内企业的利润水平存在较大差异。拥有雄厚研发实力和先进技术装备的企业，能够不断开发出新产品，具有较强的议价能力，因此盈利比较稳定，利润水平较高。而没有技术优势和规模优势的企业，只能在日益激烈的竞争中逐步退出市场。
七、行业的技术水平与发展趋势
1、行业技术水平
目前中国的通信铁塔设计一般都是由通信行业相关设计院根据中国
7 铁塔公司具体要求进行现场勘查并设计的。铁塔制造企业是按铁塔设计院所的图纸进行放样加工，一般不再进行设计工作。
2、行业技术发展状况
铁塔产品在制造和生产过程中主要应用的技术有以下几种：（1）放样和绘图技术的应用
对铁塔制造企业来说，放样工作一直都是一个技术难题，并是一项技术含量很高的工种，也是关系企业生存能力的一个关键因素。企业放样工作随着我国铁塔制造业的兴起以及计算机技术的飞速发展，经历了数十年的演化，已普遍从原有的手工放样发展为计算机软件放样。计算机放样软件从最早的二维坐标文本数据文件输入的放样软件到三维坐标文本数据文件输入，又到三维坐标AutoCAD 下交互输入，最后又发展到自主知识产权三维实体工作平台下交互输入数据的放样软件，已经历了四代软件的发展。
长期以来，中国绘图放样软件大部分是出于个人之手，不能达到企业运营化规模，所以其发展速度已远远落后于其它行业软件的发展水平，更是与目前的计算机软硬件技术不相匹配。在前三代的基础上，从2002 年开始中国第四代绘图放样软件开始逐渐成熟并走向市场。自此，国内放样软件的主流市场将不再是个人作品，开始独立建立有自主知识产权的三维实体工作平台，并有着严谨的数据模型和数学基础，并且可以将二维平面设计、三维单线图形及实体图处理无缝连接在一起，可以进行各种形式铁塔的绘图放样工作。从长远来看，在新的平台下，中国的绘图软件发展速度将加快，可以更好的为铁塔行业提供技术支撑。（3）镀锌技术
铁塔产品对防腐技术要求较高。目前，采用金属锌作为防腐蚀涂层
8 是应用最广泛的防腐技术，普遍应用的方法有电镀锌、热浸镀锌、粉末渗锌和达克罗涂层（即锌铬涂层）。
电镀锌涂层为电化学沉积；热浸镀锌为锌加热到液体下热扩散涂层；粉末渗锌为锌粉固态冶金热扩散涂层；达克罗涂层为高温烘烤固化涂层。目前，国内铁塔行业普遍采用电镀锌和热浸镀锌；粉末渗锌是新防腐技术，达克罗涂层属于最新开发的防腐技术，在国外已广泛应用，国内引进时间较短。
八、行业特有的经营模式、行业的周期性、季节性或区域性特征
1、行业特有的经营模式
通信铁塔行业的主要客户大型的通讯企业，在国内市场，铁塔生产企业主要是通过招投标与客户签订购销合同销售产品；在国际市场，主要是由企业直接与客户签订购销合同销售产品。
2、铁塔行业的周期性、季节性和地域性
铁塔行业作为通信行业主要的配套行业，产品广泛应用于国民经济发展的个核心领域——通信基站建设，其发展与国民经济的发展密切相关。我国宏观经济状况持续向好，铁塔行业具有较长的景气周期。国内市场上，铁塔产品的销售客户主要是电力和通信行业的大型企业，销售呈现一定的季节性特征。
全国铁塔生产企业虽然分布较广，但大型铁塔生产企业主要集中在中国经济比较活跃的长三角和山东半岛。处于这些区域的铁塔生产企业，不论是在生产规模还是技术研发水平上都高于其他小型铁塔厂，在市场竞争中处于优势地位。
九、同行业竞争状况
由于通信市场持续保持较大规模的发展，其对铁塔产品的需求量逐
9 年增加，促使铁塔制造业的规模持续增长。目前，国内铁塔制造企业生产规模不断扩大，同时，国内部分铁塔制造企业在技术上发展迅速，已经具有国际先进水平的电加热镀锌防腐工艺，铁塔设计也实现了CAD设计和方案优化。但是，国内竞争仍然比较激烈，铁塔制造企业的规模和水平良莠不齐。
第2篇：通信铁塔行业分析报告
2018年通信铁塔行业分析报告
一、行业分类
金属结构制造是指以铁、钢或铝等金属为主要材料，制造金属构件、金属构件零件、建筑用钢制品及类似品的生产活动。这些制品可以运输，并便于装配、安装或竖立。
铁塔制造业是金属结构制造业的一个分支，铁塔制造是指以铁、钢等金属为主要材料，制造用于发电、通信、运输和建筑装饰等领域产品的生产活动，通信铁塔主要包括以下几类产品：角钢塔、三管塔、单管塔、景观塔、美化塔、一体化基站、增高架、楼顶塔、拉线塔、美化天线等，根据不同基站场景选择不同的通信铁塔类型。
二、产业政策和规划
为贯彻落实《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造2025》和《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》，工信部、财政部联合制定了《智能制造发展规划（2016-2020年）》（以下简称《规划》），并于2016年12月8日印发。
《规划》作为指导“十三五”时期全国智能制造发展的纲领性文件，明确了“十三五”期间我国智能制造发展的指导思想、目标和重点任务，将统筹国内智能制造发展，加快形成全面推进制造业智能转型的工作格局。
《规划》提出2025年前，推进智能制造实施“两步走”战略：第一步，到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；第二步，到2025年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业
1 初步实现智能转型。
《规划》从智能制造装备发展、共性技术创新、标准体系建设、互联网基础设施、中小企业智能化改造等方面提出了十大重点任务。
智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术的深度融合，必将对通信基础设施、智能制造设备、网络通信技术、网络安全等方面提出更高的要求，从而进一步促进通信行业发展。特别是《规划》的发布明确了未来5年智能制造发展的目标和重点任务，加之我国智能制造尚处于自动化、数字化初期阶段，不同地区、不同行业、不同企业发展存在不平衡，智能制造产业具有很大的发展潜力，将为通信行业提供巨大的投资需求。
三、行业发展概况及发展趋势
1、铁塔行业发展现状
铁塔行业在发展早期，由于生产工艺比较落后，产品质量较低，并未形成规模化生产。近年来，随着经济发展水平的不断提高，作为基础产业的通信行业的迅猛发展，推动了铁塔行业的发展。另一方面，由于中国经济的持续高速增长和世界范围内的产业重组，制造业逐步向中国转移，推动了国内铁塔行业的发展，促进了铁塔产品的出口。
目前大型铁塔生产企业主要集中在中国经济较为活跃的长三角、山东半岛等地区，这些企业具有较强的研发能力和市场开拓能力，形成了一定的生产规模，在市场竞争中具有显著优势。
从行业的整体水平来看，规模大、装备先进、设计能力强、品质高的企业在竞争中将占据更大的市场份额。随着国民经济发展的需要，各种通讯网络设备需求巨大，凭借良好的产品品质以及成本优势，越来越多的海外公司向中国采购铁塔，拓展了铁塔行业的市场空间。
2、行业发展趋势
随着通讯业务的发展，通讯基站建设出现了爆发式增长，4G网络的建设，我国通讯基站设备市场面临较大幅度的增长，预计增长率将达到30%左右。铁塔产品作为基站建设的主要部件，将随着4G及未来5G网络的全面建设面临较大的增长空间。强大的需求带动了移动设备制造行业的发展，同时也增加了对通讯塔的需求。这对各个铁塔公司下一步大力开拓国内国际市场将产生积极的影响。
四、风险类型
1、行业竞争风险
铁塔行业现已从电力行业发展到通信、建筑等其它行业。铁塔行业极具广阔的发展前景促使该行业现有厂家不断扩大产能以及新的厂家不断涌入。截至目前，整个行业有1000 多家企业，竞争不断加剧。
2、经济周期波动风险
主要向通信行业提供铁塔产品，而通信行业通常作为一国或一个地区的经济建设重心，也往往受政策因素的影响，同时与经济发展周期有着较大的相关性。在经济发展处于萧条或停滞期，五、铁塔行业的市场需求状况
任何行业都不是孤立发展的，其发展都需要依赖上下游行业的发展情况，铁塔行业也一样。铁塔行业是金属结构制造业下的一个细分市场，与其上下游关联紧密，没有上游行业原材料产品产量、质量及技术的支撑，不可能生产出铁塔产品，没有下游行业对铁塔产品的需求，不可能刺激铁塔行业的快速发展。由于铁塔行业的主要下游需求行业是电力行业和通信行业，所以在分析发行人产品市场容量时主要从其下游行业的需求来分析。
1、国内通信铁塔市场需求
根据信息产业部资料显示，截至2018年8月，我国移动电话用户已达15.1亿 4G用户超7成。中国已经成为全球移动电话用户最多的国家，同时也是4G网络容量全球最大的国家。通信行业的发展带动了相关固定资产投资与通讯设备需求的增长，有力地带动了上下游产业的发展。随着中国电信、中国移动和中国联通移动通信网络业务的发展，铁塔产品作为基站建设的必要部件，将随着5G网络的全面建设面临较大的增长空间。
2、国际通信铁塔市场需求
近几年来，通信科技的进步推动了各国无线移动通信网络的发展。世界上发达的国家及地区通信网络建设需求将不断增大，拓展海外市场将是未来通信铁塔行业发展的必要途径。
六、行业竞争状况
1、国际市场的竞争情况
世界铁塔行业已经形成区域性竞争的格局，全球铁塔生产企业主要集中在：以土耳其、西班牙为代表的欧洲；以中国为代表的亚洲；以美国为代表的美洲；以埃及为代表的非洲。发达国家生产的铁塔虽然在产品设计方面相对优于发展中国家的同类产品，但由于劳动力成本高等因素，其产品价格高于发展中国家生产的同类产品，并且欧洲等发达国家的铁塔生产规模普遍偏小，而发展中国家生产的同类产品在质量上与发达国家相比并无差异。因此，随着各国电力和通信行业的迅猛发展，铁塔产业逐渐从发达国家向以中国为代表的发展中国家转移。
2、国内市场的竞争情况
目前全国已经获得铁塔类产品生产许可证的工厂约1000家，主要产
4 品多为各类输电塔和通信塔，通信铁塔行业竞争非常激烈。对于规模较小的铁塔的企业来说，由于不具有相应的竞争优势，将面临被淘汰的命运。而对于生产规模大铁塔生产企业，在国家政策的鼓励下，利用自身的技术、质量、管理优势等，将进一步扩大市场份额。
3、进入本行业的主要壁垒 （1）技术壁垒
目前中国的通信铁塔设计一般都是由通信行业相关设计院根据中国铁塔公司具体要求进行现场勘查并设计的。铁塔制造企业是按铁塔设计院所的图纸进行放样加工，一般不再进行设计工作。而中国国内和国外市场需求的铁塔产品在设计方面区别很大，因为各国的设计标准不同，原材料制造标准也不同。因此，对于放样能力和设计能力比较弱的铁塔制造企业，只能勉强维持其在国内市场的竞争力，要想进入国际市场，必须要具备自行设计能力和新产品开发能力。对于自身不具备技术研发能力和创新能力的企业，很容易被市场淘汰。
同时，行业的技术创新步伐不断加快，铁塔的生产方法已经由传统手工计算放样发展到利用计算机软件放样，产品升级换代压力加大，需要接受新材料、新工艺的不断挑战，对铁塔生产企业提出了更高的技术要求。目前，行业内的主流厂商具有较强的技术开发能力，可以根据不断变化的市场需求，快速开发出具有高性能、适用于高端领域的铁塔产品，并率先占领市场，而大量中小型企业因无法解决技术瓶颈，产品很难进入主流市场。因此，对后进入的企业构成较高的技术壁垒。（2）资质壁垒
铁塔产品具有一定的资质标准，产品需要由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局对铁塔企业颁发生产许可证，每一类铁塔产品的资
5 质质量标准不同。因此，取得目标市场（客户）要求的生产许可证或品质认证成为进入本行业的障碍之一。（3）专业化的生产经验
生产铁塔产品的核心要素包括精良的生产装备、精细的现场管理和长期的技术经验积累。这些装备和技术在应用过程中不仅要精确控制相关技术参数，而且要求企业具备成熟的产品技术管理能力和精细的现场管理水平，需要在长期积累过程中形成专业化的生产管理。铁塔产品具有典型的多品种、多规格、小批量，并向特种需求发展的特点，客户的要求就是生产标准。因此，只有在市场竞争中建立了良好的销售网络，能够对瞬息万变的市场进行快速反应的企业，才能在竞争中赢得市场。对一些没有完整销售渠道的中小企业的发展构成了一定的障碍。另外，通信铁塔产品的主流目标市场是通信行业，通信行业关系着国计民生，对产品的安全性、可靠性、耐用性要求很高。对铁塔产品通常以招标的形式进行采购，除了要求铁塔厂商具有相应的产品认证证书之外，还必须具有招投标工程的经验。因此，对新进入本行业者构成了一定的壁垒。
（4）营销网络和市场认同
在目前铁塔市场分散的行业背景下，企业需要通过建立自己的营销网络来实现销售目标；同时，由于铁塔产品直接关系到国计民生，对产品的质量要求较高，产品需要进行测试评估后才能进行大批量供货，一般建立长期合作关系的大型客户不会轻易更换供应商。这就需要进入本行业的企业建立起一定规模和长期有效的营销网络，并且产品和品牌还要有一个被市场认同的时间过程。因此，新企业进入市场的风险较大。（5）规模化经营和质量控制体系
6 铁塔企业需要达到一定的规模化生产才能实现较好的经济效益，同时国家对铁塔产品的质量要求较高，需要由国家质检总局出具质量合格证，才能进行大批量生产，而规模化生产和形成一套完整的产品质量控制体系需要一个较长的时间过程。新进入企业短时间内无法和现有企业在产品质量方面进行竞争。（6）资金壁垒
由于铁塔行业的自身特点，原材料成本在产品价格中占较大比例，近年来原材料价格波动较大，原材料采购及生产经营周转需要占用大量的流动资金，因此投资本行业的厂商必须具备强大的资金筹措能力，对中小投资者进入存在一定的资金壁垒。
4、行业利润水平的变动趋势以及变动原因
2016年以来，主要原材料钢材和锌锭价格出现上涨，对行业利润的压缩较大，未来原材料价格仍将持续波动，因此，随着中国铁塔行业的逐步走向健康、规范，行业的利润将逐渐流向具有规模优势、良好品牌、质量以及具有核心竞争力的主流厂商。行业在经过持续增长和高利润水平之后，开始进入稳定增长阶段，利润率逐渐趋于平均水平。
由于规模、成本、技术、品种结构及管理方面的差异，行业内企业的利润水平存在较大差异。拥有雄厚研发实力和先进技术装备的企业，能够不断开发出新产品，具有较强的议价能力，因此盈利比较稳定，利润水平较高。而没有技术优势和规模优势的企业，只能在日益激烈的竞争中逐步退出市场。
七、行业的技术水平与发展趋势
1、行业技术水平
目前中国的通信铁塔设计一般都是由通信行业相关设计院根据中国
7 铁塔公司具体要求进行现场勘查并设计的。铁塔制造企业是按铁塔设计院所的图纸进行放样加工，一般不再进行设计工作。
2、行业技术发展状况
铁塔产品在制造和生产过程中主要应用的技术有以下几种：（1）放样和绘图技术的应用
对铁塔制造企业来说，放样工作一直都是一个技术难题，并是一项技术含量很高的工种，也是关系企业生存能力的一个关键因素。企业放样工作随着我国铁塔制造业的兴起以及计算机技术的飞速发展，经历了数十年的演化，已普遍从原有的手工放样发展为计算机软件放样。计算机放样软件从最早的二维坐标文本数据文件输入的放样软件到三维坐标文本数据文件输入，又到三维坐标AutoCAD 下交互输入，最后又发展到自主知识产权三维实体工作平台下交互输入数据的放样软件，已经历了四代软件的发展。
长期以来，中国绘图放样软件大部分是出于个人之手，不能达到企业运营化规模，所以其发展速度已远远落后于其它行业软件的发展水平，更是与目前的计算机软硬件技术不相匹配。在前三代的基础上，从2002 年开始中国第四代绘图放样软件开始逐渐成熟并走向市场。自此，国内放样软件的主流市场将不再是个人作品，开始独立建立有自主知识产权的三维实体工作平台，并有着严谨的数据模型和数学基础，并且可以将二维平面设计、三维单线图形及实体图处理无缝连接在一起，可以进行各种形式铁塔的绘图放样工作。从长远来看，在新的平台下，中国的绘图软件发展速度将加快，可以更好的为铁塔行业提供技术支撑。（3）镀锌技术
铁塔产品对防腐技术要求较高。目前，采用金属锌作为防腐蚀涂层
8 是应用最广泛的防腐技术，普遍应用的方法有电镀锌、热浸镀锌、粉末渗锌和达克罗涂层（即锌铬涂层）。
电镀锌涂层为电化学沉积；热浸镀锌为锌加热到液体下热扩散涂层；粉末渗锌为锌粉固态冶金热扩散涂层；达克罗涂层为高温烘烤固化涂层。目前，国内铁塔行业普遍采用电镀锌和热浸镀锌；粉末渗锌是新防腐技术，达克罗涂层属于最新开发的防腐技术，在国外已广泛应用，国内引进时间较短。
八、行业特有的经营模式、行业的周期性、季节性或区域性特征
1、行业特有的经营模式
通信铁塔行业的主要客户大型的通讯企业，在国内市场，铁塔生产企业主要是通过招投标与客户签订购销合同销售产品；在国际市场，主要是由企业直接与客户签订购销合同销售产品。
2、铁塔行业的周期性、季节性和地域性
铁塔行业作为通信行业主要的配套行业，产品广泛应用于国民经济发展的个核心领域——通信基站建设，其发展与国民经济的发展密切相关。我国宏观经济状况持续向好，铁塔行业具有较长的景气周期。国内市场上，铁塔产品的销售客户主要是电力和通信行业的大型企业，销售呈现一定的季节性特征。
全国铁塔生产企业虽然分布较广，但大型铁塔生产企业主要集中在中国经济比较活跃的长三角和山东半岛。处于这些区域的铁塔生产企业，不论是在生产规模还是技术研发水平上都高于其他小型铁塔厂，在市场竞争中处于优势地位。
九、同行业竞争状况
由于通信市场持续保持较大规模的发展，其对铁塔产品的需求量逐
9 年增加，促使铁塔制造业的规模持续增长。目前，国内铁塔制造企业生产规模不断扩大，同时，国内部分铁塔制造企业在技术上发展迅速，已经具有国际先进水平的电加热镀锌防腐工艺，铁塔设计也实现了CAD设计和方案优化。但是，国内竞争仍然比较激烈，铁塔制造企业的规模和水平良莠不齐。
十、市场前景
随着移动互联网、物联网技术快速发展，用户无线网络需求量大增。为了满足日益激增的无线数据通信需求，需要建设大量的通信基站满足通信网络需求。特别是在城市人口密集、网络数据流量需求非常大，客户对数据信号的无缝覆盖要求很高。特别是在公共场所如城市道路、公园、广场、商业步行街等区域更加需要建设大量基站来满足无线网络信号需求。为了能够快速建站，未来的通信基站不仅要满足通信基站基本功能，还需要集成市政路灯、公安监控、智慧城市等硬件设备，达到资源共享的作用。
未来在城市中的基站建设将充分利用路灯杆资源，融入周围环境，具有很高的隐蔽性，不仅解决了通信基站选址难的问题，同时为政府及运营商进行构建WIFI热点、城市环境监控、安防管理、热区区域人数统计提供了保证，并可以提供定向广告投放，市政信息发布等增值服务。站点单位成本更低，站点业务密度更高。有利于运营商获取站点资源的同时，更加节省土地，节省电力，节约资源。让政府、运营商、市民、车主等多方受益，运营商的经营领域也有所扩展，由通信运营向城市服务综合运营转变。
针对社会越来越强烈聚焦的未来绿色能源推广、电动汽车充电以及车联网等多方面的需求与潜在市场，新型通信基站将基站、灯杆以及充
10 电桩融为一体，实现一次性快速部署，为铁塔等运营公司提供了一套便捷的解决方案，不仅解决道路和小区的覆盖难题，而且让路灯通过基站的信息交互也跟着智慧起来，融入万物互联。
未来通信基站建设的模式将向多元化发展，铁塔生产厂家将从单一的铁塔生产转型升级，可扩展到智慧路灯、充电桩、户外广告塔、监控杆等产品项目中。随着5G技术的快速发展，未来5G基站建设将带到整个铁塔行业的发展，为行业从业者带来了新的机遇与挑战。
第3篇：长三角通信行业共议“铁塔”未来
长三角通信行业共议“铁塔”未来
编者按：2014年12月26日，由浙江、江苏、上海两省一市通信行业协会共同主办，以“移动通信网络建设的发展与创新”为主题的2014长三角通信行业发展论坛在杭州召开。来自两省一市的通信行业代表齐聚一堂，围绕铁塔公司成立、通信网络建设环境、铁塔公司面临的困难与挑战等话题展开讨论。浙江省通信行业协会名誉理事长、省通管局副局长李凯，中国通信企业协会副秘书长仲伟琴出席会议并致辞，浙江省通信行业协会秘书长程志民主持会议。会议代表包括通信行业主管部门、基础运营企业、铁塔公司、通信建设领域民营企业等相关负责人，其中民营企业代表所占比例较大，大家畅所欲言，碰撞出许多精彩的观点。现将部分代表的核心观点进行总结并附点评，以期对铁塔公司的健康成长以及整个移动通信网络建设发展起到积极的促进作用。
浙江邮电工程公司副总工程师程雄毅：机房共享成功与否对铁塔公司影响巨大
通信基站共建共享是通信行业发展的必经之路，也是当前运营商的共识。但是，如何建设符合运营商要求又便于铁塔公司维护管理的机房，对各方都是一个新的课题。
新建基站机房的共享：运营商对基站的设备布局、走线及电源等有很多特殊的要求，需从电源、空调、接地系统、室内走线架、监控、设备代维等方面对共享基站建设方案进行探讨，制定出共享基站的施工安装规范。
存量基站机房的共享：由于存在着各种条件的限制，需要通过各种方法来进行共享改造才能达到运营商的要求。存量机房数量大，是铁塔公司今后若干年的主要资产，它们的共享是否成功，对铁塔公司今后的运营影响巨大。
点评：铁塔公司成立后，基站机房将会成为运营商和铁塔公司的接入分界点，机房内的通信配套设备和运营商的传输设备需做好合理对接，因此做好基站机房的共享共维工作是铁塔公司服务好运营商网络接入的关键。
上海通信行业协会秘书长季禔：强化技术标准创建示范工程
共建共享这项对整个通信行业影响深远的国家政策在上海从宣贯普及到初显成效再到成效显著，可以总结出三方面经验：一是坚强有力的共建共享组织机构和有效运作的工作机制是任何政策有效落地的前提和基础;二是强化相关技术标准的编写和发布，技术立法和标准立法有时比行政指令更具效力;三是选取重点区域、重大工程狠抓政策落实，创建示范点和示范工程，通过成熟模式的示范效应辐射带动其他区域执行共建共享政策。
点评：今后，有关移动通信网络基础设施共建共享的相关工作将由铁塔公司和运营商联合完成。这里面涵盖的细节纷繁复杂，特别需要政府部门出台一些行业技术标准指导相关工作的完成。
中邮建技术有限公司张宏轩：覆盖优化共址顺应4G发展
移动互联网颠覆了传统的盈利模式，生产者与消费者之间的界限越来越模糊，同时也对通信网络的建设与维护提出了更高的要求：
一、覆盖。4G时代依然要关注道路连续覆盖、深度覆盖、重叠覆盖等建设思路。此外，还要考虑多制式组网方式下的协同覆盖。
二、优化。网优行业的生产模式已逐渐由密集的劳动力为主的方式转换为智能化、平台化、工具化的方式;生产方式已从粗放式转变为精细规划优化。生产思路要从“点、线、面”转变为网络建模优化。
三、共址。形成网络覆盖优化的集成建设，可解决不同运营商共用站址需要协调基站机房和配套建设及维护的问题，从而加速三大运营商的4G网络部署，有效节约成本，促进网业分离。
点评：可以预见，充分利用原有基站站址，解决共址覆盖时不同制式共享平台的干扰问题，将成为新建基站建设面临的首要问题。
国动网络通信集团工程中心总经理顾松林：抢抓改革机遇发挥民企优势
铁塔公司的成立和运营，是国家层面对共建共享模式的肯定，也是继续推动这项工作的重要举措。这对第三方租赁行业来说既是机遇也是挑战。
作为开创了“由独立第三方投资基站建设、租赁运营的共建共享模式”，同时也是国内最大的民营第三方电信基础设施投资企业，国动集团目前的立足点是作为铁塔公司的补充，以协调者和帮手的身份出现在运营商和铁塔公司周围，立足传统优势，协调解决疑难站点和疑难管道，并争取在通信服务和通信咨询业务上有所开拓。
需要特别关注的是，身份认同和机会获取对于民营企业很重要，希望政府相关部门重视民营企业，发挥其潜力。让民企和国企能在公平公正、合理规范的环境中一起生存发展。
点评：如何处理好运营商、铁塔公司以及像国动公司这类从事铁塔建设投资的民营企业三者之间的关系，是通信监管部门需要解决的问题。民营公司具有资本灵活性和独特的市场渠道，应是未来电信基础设施建设中一股不可缺少的力量。
浙江铁塔运营发展部总经理章小初：突破传统束缚实现可持续发展
浙江省铁塔公司自筹建以来，短短几个月时间，坚持高点定位，实现了快速起步，目前已经承接了三大运营商的新建需求，并积极协调整合存量资源，推进在金丽温高铁和西湖景区等重点项目的共建共享工作。
近期浙江铁塔公司主要从以下四个方面开展工作：一是浙江存量铁塔数量多，前期做好清查、评估、交接工作;二是尽快形成自身新建能力，为社会创造价值;三是商务模式的构建、落地问题;四是与三大运营商对接需求，统筹规划。
对于铁塔公司来说，如何突破传统思维、既有模式机制的束缚，如何推进运营商降本增效，加强自身的可持续发展等问题必须考虑清楚。
点评：存量基站的清查、新建需求的规划、重点场所的共建共享对铁塔公司来说并不是容易的事，这不仅需要铁塔公司积极努力，还需要行业监管部门的政策支持以及运营商的大力配合。
上海电信杜敏芳：铁塔公司要厘清四大关系
由三大运营商出资组建的铁塔公司不归运营商管辖，却要接管他们的铁塔业务，可能会产生如下的管理问题：
一、或许能避免重复建设，但未必能降低成本;
二、运营商剥离铁塔等基础设施或致工作效率更加低下;
三、质量问题导致推诿扯皮，局部信号可能更差。以上这些问题需要铁塔公司采用创新性的管理手段与市场化的运作机制来克服与突破。同时，要让铁塔公司真正瞄准自己目标，承担规划的重任，需要厘清与协调好如下四个关系：为客户省钱与为股东赚钱如何协调，低成本与优服务如何兼顾，增量铁塔与存量资产如何整合，新公司与老员工如何融合。
上海联通共建共享部经理秦培顺：做好五件事赢得开门红
传统的共建共享工作存在产权不明、结算不易、施工配合难等老问题。铁塔公司的定位应立足三方面：
一、坚持网络中立的第三方资源平台;
二、着眼于存量铁塔基站资源共享;
三、实现所有权和经营权分离的物业模式。铁塔公司应先完成“开门五件事”：一是先资产注入再资产评估;二是共享优先，新建辅助;三是统一基站设计施工和维护标准;四是建立全省(市)域铁塔基础数据库;五是明确与基站附属业主的法律关系。
点评：铁塔公司天然垄断和资本逐利的特性，也许无法较好满足运营商高速建站和低成本租赁的需求。这是目前运营商对铁塔公司持观望态度的主要原因。所以，如何尽快实现铁塔公司高效建站能力和“三低一保”承诺，是监管部门需要协调各方完成的重要工作。
杭州威力克通信系统公司总经理李昊：室分建设困难重重
作为通信行业不为人知的“小角色”，杭州威力克通信系统公司是一家传统的室分厂家。我认为，今后的室分建设可能会更加艰难：
一、十几年来，多家运营商不同制式的室分进场施工使业主的不满情绪日积月累;
二、在社会最基层进行网络建设，政策的作用不会太明显，给业主提供一些“好处”是解决问题最有效的办法;
三、脱离了运营商的资源支撑，习惯了“漫天要价”的业主将更难协调。
面对挑战，室分厂家应准确定位，充分挖掘自身优势资源，提高资源的综合利用率;行业协会应扮演好“商会”角色，给予企业更多的帮助与支持。
点评：目前室分覆盖最大的难点是协调业主，有限的市场份额和激烈的市场竞争产生了高额的“进场费”。今后，重大场所的室分系统将由铁塔公司独家投资建设，独家进入是否能增加与业主谈判的话语权，让我们拭目以待。
浙江和勤通信工程公司总经理周开文：竞争创造价值合作节约资源
移动互联网时代是竞合共赢的时代，谁能做到开放与共享，谁能为他人创造价值，或者促使他人创造价值，谁就是大赢家。民企比国企势单力薄，但恰恰是在夹缝中生存才锻炼了民企的能力，民企要将劣势转化为优势，要有主动积极的态度，培养合作双赢的思维。
点评：民营企业作为通信行业市场中的重要组成部分，特别善于运用社会资源进行灵活组合与调配，充满创新精神和开放理念。作为行业协会，在行业发展的新形势、新环境下，也要为民营企业搭建开放的平台，加强企业间的交流与合作，促进行业创新发展。
江苏省邮电规划设计院总工程师房磊：创建智慧城市要打造好三张网
智慧城市产业在4G普及时代将迎来成熟发展阶段，并且对未来的移动通信提出更高的要求。
为此，创建智慧城市要打造好三张网，分别为高速互联的通信网;终端智能化、M2M化的互联网;泛在接入的物联网。而在通信网、互联网、物联网这三张网的建设过程中，还将面临诸多挑战：
一、通信网需要平滑演进，避免投资浪费;
二、互联网终端M2M化受限于相关行业科技进步和成本制约;
三、物联网建设成本巨大，商业模式值得深入探讨，信息安全问题亟须产业链各方协同解决。
点评：当然，智慧城市的信息化应用都是依附于坚强的网络基础设施，前提是建好网，所以，铁塔公司任重而道远。
北京浩瀚深度副总裁陈陆颖：网络智能化价值化是未来趋势
在互联网价值链中，电信运营商是信息管道的提供者。管道是运营商的立足之本，用户和数据是核心资产和竞争力，网络智能化和价值化是未来发展的趋势。
在现有网络上叠加和构建新型智能平台是流量经营和价值创新的基础。重点是要基于管道和业务价值模型，针对高价值的用户、业务和合作伙伴给予资源倾斜和质量保证。
点评：基于SDN、大数据和云计算技术有效整合系统能力和数据资源，实现端到端全程全网的流量调度和内容优化，最大限度提升Bit成本的经济价值，帮助运营商应对OTT挑战，这样的民营企业在移动互联网时代将大有可为。
