电工钢行业市场分析调研 一、电工钢行业分析 2018 年，我国电工钢市场呈现回归理性的态势。除去个别未计算产能利用率的企业，2018 年，我国无取向电工钢和取向电工钢产能利用率均超过 70%。对于我国电工钢产业来说，2019 年有挑战，也有机遇。
在无取向电工钢方面，2018 年我国无取向电工钢动态产能 1066 万吨，同比减少了 36 万吨；生产企业约 21 家，其中，国有企业8家，产能约731万吨，占总产能的68.57%；民营企业（含混合、合资等）13 家，产能约 335 万吨，占总产能的 31.43%。
2018 年，我国无取向电工钢共生产约 894.25 万吨，同比减少 5.19 万吨。分品种来看，三大品种产量两降一升。中低牌号无取向电工钢生产了732.57万吨，同比下降0.94%；高牌号无取向电工钢生产了118.41万吨，同比增长5.65%；高效（高磁感）无取向电工钢生产了 43.27 万吨，同比下降9.44%。从占比来看，中低牌号无取向电工钢占比 81.92%，高牌号无取向电工钢占比 13.24%，高效（高磁感）无取向电工钢占比 4.84%。分企业来看，7 家生产企业产量同比增长，首钢产能利用率达到 136.38%；8 家企业产量同比下降，黄
石兴冶产能利用率只有30%；4家企业暂停生产；2家企业产量同比持平。
2018 年，我国无取向电工钢产能利用率为 83.89%(江阴海达集团停产，20 万吨产能利用率未计算)，同比上升2.27%，主要原因是 50W600、50W800、50W1000、50W1300 无取向电工钢产能过大，受需求及市场影响，一些生产企业被迫停产或减产；从 2018 年 12 个月价格走势看，出现了“3 涨 2 降 7平”的局面，全年市场价格基本稳定。一些企业避开市场低谷，市场好就生产，市场不好就停产。
在取向电工钢方面，2018 年我国取向电工钢动态产能165.5 万吨，同比增加 31.5 万吨。生产企业约 18 家，其中国有企业 3 家，产能约 109 万吨(含宝钢新增能力)，占总产能的 65.86%；民营企业 15 家(不含在建企业)，产能约 56.5万吨，占总产能的 34.14%。
2018 年，我国取向电工钢生产了 121.89 万吨，同比增长 11.43 万吨。其中，CGO 钢（取向硅钢）生产 31.55 万吨，同比增长 29.62%；HiB 钢（高磁感取向硅钢）生产 90.34 万吨，同比增长 6.91%。从各品种结构数量占比来看，HiB 钢占比 74.11%，CGO 钢占比 25.88%。
2018 年，我国取向电工钢产能利用率为 73.65%(广东盈泉4万吨产能利用率未计算)，同比下降8.78%。造成下降的主要原因是：2018 年，4 家生产企业试投产，由于受原料及
技术掌握程度影响，产能未全部释放。2018 年取向电工钢供需关系出现了转折，供大于求或产能过剩已明显，特别是 CGO 钢产能的不断释放，市场竞争趋于激烈，供需矛盾突出，价格也很难攀升。虽然 2018 年市场价格“10 涨 2平”，但这只是取向电工钢从扭亏走向合理价格区间的表现。
当前或后期，控制产能扩大、稳定市场、稳定价格、改变企业调价时间及改善变压器、电机等行业市场环境，是支撑后期市场的重要保障。
2019 年是“十三五”规划实施的最后一年，2020 年将迎来“十四五”规划，电工钢企业需要按照国家产业政策，编制好“十四五”发展规划。电工钢产业挑战和机遇并存。
机遇方面，随着新能源电动汽车的快速发展、雄安新区、西部大开发、长江经济带等的建设，将给电工钢企业带来许多利好。预计未来3年~5年，电工钢产业有可能出现新一轮需求增长期。
挑战方面，下游行业对电工钢产品提出了新的技术要求。如国家电网特高压重点项目、高铁及轨道交通、低噪音变压器、机器人、无人机、飞行器、智能家具、高效电机等对电工钢提出了新的要求。无取向电工钢向 0.30 毫米~0.20毫米方向发展，取向电工钢向低噪声变压器和立体卷铁芯用取向电工钢方向发展，其材料要求为：厚度≤0.30 毫米，P17/50≤0.90 瓦/每千克，磁感应强度 B800≥1.90T，叠装系数≥0.96；电机产品将实现轻量化、体积小、变频、高效、高速、节能环保、智能化目标；变压器产品将实现大容量、高电压、高可靠性、环保型、小型化、便携化、城网用变压器高阻抗等目标。
面对机遇和挑战，电工钢企业需要认真贯彻国家节能环保政策，实现绿色制造、智能制造，加快淘汰低端落后产能和非标产品，开展打击或禁止使用不符合国家标准和耗能大的黑碳普钢制作电机铁芯的活动。同时，要控制好电工钢产能和新建电工钢项目，特别是要加强对落后工艺项目或重复建设项目的控制，加快淘汰窄带轧机及较差的产品生产线。
另外，还要响应好“一带一路”倡议，积极走岀去，向周边 60 多个国家出口，为国际市场服务。
二、电工钢市场分析预测 进入“十三五”以来，我国电工钢产业正在迈向高质量发展。截至 2017 年底，我国累计取得与电工钢相关的专利5497项，其中发明专利2993项、实用新型专利2504项。截至 2018 年上半年，我国无取向电工钢生产企业约 21 家、取向电工钢生产企业约 18 家，其生产能力已达到约 1237.5 万吨，其中无取向电工钢 1082 万吨、取向电工钢 155.5 万吨。
改革开放 40 年来，我国电工钢产业发生翻天覆地的变化。取向电工钢产量从 1978 年的 3 吨增长到 2017 年的110.46 万吨，无取向电工钢产量从 1978 年的 991 吨增长到2017 年的 899.44 万吨。1993 年，我国无取向电工钢开始出口，2001 年取向电工钢开始出口。2017 年，我国从电工钢净进口国变为净出口国，打破了长期依赖进口的局面。截至 2018 年 8 月底，40 年来，武钢共生产电工钢 2386.318 万吨，其中取向电工钢 655.1679 万吨、无取向电工钢1731.1501 万吨。
目前，中国电工钢已大量应用在大型变压器、大型发电机、电动机和家用电器上，如小浪底工程、三峡工程、青藏铁路工程、北京正负电子对撞机工程、神六和神七载人飞船工程、高铁、机器人、新能源汽车等国家重点项目及领域。
从现有的产能和产量看，我国电工钢主要是结构性过剩，中低牌号无取向电工钢过剩 20%~30%，一般取向电工钢(CGO)过剩 20%。因此，必须防止高牌号、高效无取向电工钢等产能出现新的过剩。目前，国内有 30 多家生产冷轧电工钢的企业，但 80%的企业是近几年涌现的新生电工钢生产企业。其间许多企业引进设备、扩充产能、增加产量、获取效益，其发展存在着一定的盲目性。许多企业现有质量水平和技术积累仍保持在较初级的阶段，所生产的产品也大多是低
技术质量的中低档产品；生产技术多为跟踪、模仿，不关注自主知识产权的核心技术，更无暇关注新技术、新产品的开发。一些企业依靠拼成本、拼价格、拼销售来竞争有限的市场，质量提高和技术进步等也被放在了次要地位。目前还有企业在建电工钢生产线，国家应从供给、节能、环保、创新等方面制定政策和法规，控制产能的释放或扩大，加快低端落后产品的淘汰步伐，同时国家监管部门要加大监管或控制审批电工钢项目的力度。
从 2017 年我国高端电工钢产量看，顶级高端产品比例不高，用户需求还不能完全得到满足；生产控制水平须提高，且要提高原牌号合格率，减少不合格产品或有缺陷的产品数量，提高管理水平和产品综合质量；面向国内大型发电设备、节能变压器、高效节能电机、交通驱动电机、新能源电动汽车电机、无人机和高端家电等下游产业的新需求，应重点开发低噪声变压器用取向电工钢、立体卷铁芯用耐热取向电工钢、薄规格无取向电工钢、高端高效电机用无取向电工钢、中频高效电机用无取向电工钢、高强度无取向电工钢的制备技术。
2017 年 5 月 1 日，国家正式实施新国家标准(GB/T2521.1-2016)《全工艺冷轧电工钢第 1 部分：晶粒无取向钢带(片)》和(GB/T2521.2-2016)《全工艺冷轧电工钢第 2 部分：晶粒取向钢带(片)》。新国家标准的实施不仅淘
汰了原标准中的落后产品牌号、提高了磁性能水平及指标的技术门槛，而且新标准与国际标准接轨并具有中国特色，形成了 2 个单独的产品标准。新标准的修订和实施将进一步规范企业行为，实现国家标准与企业标准的有机结合及应用，通过贯彻和执行新标准，将有助于改善市场竞争及供货环境。我们要借实施电工钢新国家标准的东风，大力宣传新国家标准，让用户更好地理解和认识新国家标准的重要性，在满足新国家标准的前提条件下，与用户签订更高标准的技术协议，以满足用户的需要，促进电工钢产业和下游行业的健康发展。同时，呼吁强化国家标准的权威性及市场执行力，实现市场平台的统一性和竞争方式的公平性。
另外，还要注意维护市场秩序，规范企业市场行为。新投产的企业应在产品合格后进入市场，进一步规范硅钢原材料市场并加强民企电工钢的技术进步。
实践证明，武钢引进冷轧电工钢专利技术这一决定是正确的，我国电工钢产业也因此走出了一条消化吸收、掌握技术、形成能力的自我发展道路，但今后我国电工钢产业从国外引进先进技术的可能性不大，技术发展还得依靠自主开发、原始创新。“十三五”期间，电工钢产业要根据国家“一带一路”政策和电网升级改造及中西部开发等总
体规划，按照相关行业节能减排、市场对更高端产品需求持续增长的要求，走可持续发展的道路。
