第1篇：证券 公司渠道安排
宣导会现场安排：
礼仪及着装：参加推介会时所有的员工要精神抖擞，注意形象礼仪身着职业装。
会场外：要有专门的迎宾人员，并设置签到处，选取高档的签到簿和签字笔。
会场内：安置客户尽量往前排就座，并让客户坐在会场座位的里侧，自己坐在外侧，目的使客户有安全感，严禁占座，如果座位不足，员工应主动把座位让给参会客户（座位安排不宜过多）。
会议中：要专心记录会议内容，在客户预约前不宜与客户进行过多的交流，同时要配合主持人、主讲人（点头、微笑、鼓掌、回应），整个会议一定不要带头来回走动、说话和接听手机。
4、渠道资源拓展工作规范
在巩固好现有的银行网点，并以银行网点为依托的基础上，实现银行网点“进得去、站得住、出得来”，梳理周边的运营商、社区、商场和矿区等资源，通过多种营销方式层层覆盖。
⑴银行渠道
①新进驻银行网点的员工：首先，要做到的是熟悉银行环境。寻找到银行的关键人员并维护好关系。日常工作中时刻与银行的工作人员保持沟通，成为他们的一员，这样有客户要做股票他们当然会介绍给我们。其次，熟悉银行的业务流程，以便协助银行工作人员帮助客户办理业务。一方面给银行做个“免费服务生”，另一方面给自己一个深入接触陌生客户的机会。②深入银行网点的员工：在日常驻点中，应尽量协助银行人员的工作。适当充当大堂经理的角色引导客户，包括汇款填单、补登存折、ATM自助转账、缴纳水、电、气相关费用等等。引导客户要主动积极，进驻银行意味银行已经是你的主要客户来源之一，特别是进驻前期更要有协助银行工作的意识，这与我们自己做业务同样重要。
③银行驻点禁忌：不要在银行销售任何基金产品，除非是银行要求你协助他们销售。这也是维护合作银行关系的要点之一，因为银行自己本身就代销多种理财产品，包括各种基金，在银行里销售基金会直接损害银行的利益，严重者会被直接“请”出银行而丢失网点。
⑵手机渠道
手机渠道作为一种新兴模式，具备网点数量众多、人气旺盛、竞争对手少、客户资源丰富的特点，员工完全可以将其开辟成为开发客户、销售产品、推广手机证券的重要营销场所。
⑶社区渠道
定期或不定期组织员工走进高中低社区，利用摆摊点、设宣传栏、挂条幅、开展有奖知识问答等形式进行宣传，让社区居民了解中信万通证券，帮助员工获得高质量的客户名单，并在理财督导的持续辅导下，对客户进行跟踪，最终成功开户。
5、客户名单工作规范
⑴客户名单指的是有效名单，不仅仅是指客户姓名，还需要包括联系方式、家庭住址以及一些比较基本的信息。最基本的途径无非是亲情、友情、转介绍以及银行网点收集到的客户名单。寻找获取客户名单途径的原则是：能够获得批量的、有效的、有开发价值的客户名单的地方。
⑶名单来源包括：房展（销）会、房产中介、高档小区保安、车展（4S店）、车友会、同乡（同学）会、贵族学校、医院高档病房、高档婚礼、高档酒店会员、1
14、12580、机票预订处、健身俱乐部、奢侈品专柜、综合型市场、图文（名片）店。
第2篇：渠道管理经理岗位职责1.负责本部门渠道业务规划和发展策略的制定。2.负责指导分支机构渠道业务的拓展和管理。3.负责渠道业务相关的培训开展。4.新兴渠道的建设以及总对总渠道的维护。第3篇：渠道岗位职责
岗位职责
1、严格遵守公司的各项管理制度，认真履行工作职责，行使公司给予的管理权利。
2、根据公司要求，在每个季度末、每个月度制定、工作计划及总结，并上交总经理审批。
3、积极贯彻执行公司的各项规章制度，提高执行力度，完成上级交办的相关任务。
4、定期进行客户分析并做好回访工作、处理客户反馈问题并总结经验、找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议。
5、每天坚持分享、总结、分析工作报告。
6、权责分明——各渠道人员各司其职，各尽其能。
7、奖罚分明、及时——(承诺的东西一定要及时兑现)。
8、突发状况提前告知，杜绝“先斩后奏”。
9、其他。
第4篇：行政主管岗位职责(证券公司)1.制订综合部年度工作计划，组织实施并搞好工作总结。2.在营业部总经理领导下负责营业部的日常行政管理工作。3.组织制定营业部的内部规章制度、管理标准并监督检査。4.负责营业部日常的人事、劳资工作。5.负责营业部的安全保卫工作，保障水、电等大型设施的正常使用，确保营业时间内的业务正常进行。6.负责营业部的对外宣传工作，树立营业部的良好形象。7.协调营业部与公司相关部门、营业部内部之间的关系，加强部门协作，协调部门矛盾。负责股民的投诉及问题的解决，保证投诉问题在24小时内得到解决。8.负责营业部会务工作及接待工作。9.负责培训工作，制定员工培训计划并组织实施。10.搞好营业部的后勤、保障及各项服务工作，保证营业部各项业务工作及时、圆满完成。11.负责组织各种业余文化活动,丰富员工生活、协助营业部领导创建营业部的企业文化。12.调查研究所管工作范围的新情况、新课题，针对问题分析解决并不断提出有利于营业部发展的办法，使营业部管理工作逐步达到科学、合理、合法、规范。13.负责推行实施公司服务标准化工作，不断提高营业部整体服务水平。14.负责营业部场所的装修、维护、管理，不断改善股民投资环境。15.完成领导交给的其他任务。16.根据有关规定决定综合管理部的人员分工，督促检査本部门员工完成工作的情况。17.监督检査营业部员工劳动纪律及日常工作情况，对员工的奖惩提出建议。18.根据有关领导批示进行文件处理，并对有关事宜进行合理安排。19.根据营业部发展需要提出设备、设施的增减及维修意见。20.涉及营业部的重大事宜应及时通报有关领导，对营业部分管领导负责。第5篇：研发工程师岗位职责(证券公司)1.根据业务需求，参与信息系统分析、评估及设计，编写技术解决方案。2.参与信息系统立项、选细、开发、测试、上线、验收、培训的相关工作，编写相关技术文档、软件工程文档、程序代码。第6篇：会计岗位职责(证券公司)[材料]1.在本部门经理的领导下，完成各期会计核算工作。2.根据国家法律、法规、财经纪律和总公司及营业部的财务管理规定、会计制度，从事营业部各项经济业务的会i核算。3.对本部门会计以下岗位人员的业务有指导职能。4.负责每日对资金柜的存、取款凭单、转账支票及电脑打印的“资金汇总流水单”进行详细的逐笔复核并制单，发现问题及时与有关部门协商并进行账务调整，确保凭单与实际金额相符。5.负责对开户、销户数量及收取的手续费进行详细逐笔复核，检查是否有漏收、错收、故意不收或贪污等情况，发现问题及时査找原因，并报请领导处理。6.负责日常会计核算工作，办理所发生经济业务的报销核算，做到用途清楚，开支合理、合法，手续齐全,需求正确。7.负责营业部营业成本费用支出的会计核算工作,负责将费用支出核算到人,及时编制记账凭证。8.负责固定资产、低值易耗品的管理核算工作，建立固定资产明细账，保证账实相符，及时登记营业费用明细账、往来明细账、负债及损益类明细账。9.根据国家清产核资政策规定，做好清产核资工作，每年年底，与电脑部、综合部等有关部门配合，做好固定资产盘点、报废等工作，按规定手续和批准权限进行财务处理。10.负责按规定做好会计凭证账簿报表的装订归档工作，同时保管如以前所有年度会计档案，保证无丢失、缺损。11.负责交易日报月报年报的统计整理和报送。12.每月月底及时结账，并与总账核对，保证明细账与总账相符。13.及时完成领导交办的其他工作。14.接受财务主管的领导,按照总公司批准的各项财务及营业部领导批示进行经济业务的会计核算。15.有编记账凭证、登记总账和明细账权。16.在业务上对出纳岗位有指导职能。17.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料。18.对财务主管及营业部总经理负责。第7篇：业务助理岗位职责(证券公司)1.通过银行及其他渠道开拓证券客户。2.负责证券、开放式基金及理财产品的销售。3.负责客户的日常服务和维护工作。4.负责营业部综合事务。第8篇：财务出纳岗位职责(证券公司)1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。5.负责存取股民的支票，保证及时人账。6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。9.负责每日清算交割工作。10.及时完成领导交办的其他工作。11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。第9篇：客户经理岗位职责(证券公司)1.通过银行驻点等销售形式进行客户开发和金融产品的推广销售。2.配合公司为客户提供必要的证券服务。3.完成营销团队分配的客户开发和销售任务。第10篇：咨询师岗位职责(证券公司)1.对重点、热点行业及上市公司进行动态跟踪与异动提示。2.协助制作和配送公司系列咨询产品。3.配合协助研发中心做好市场调研工作。4.负责客户的信息收集及相关服务工作。
